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Mesnard BENJAMIN

Puteaux

Résultats examens 2026

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En résumé

Toujours prêt pour un nouveau challenge !

Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Droit
Transmission
Courtage
Conseil
Gestion de patrimoine
Dynamique
Organisation
Vente
Fiscalité
Recrutement

Entreprises

  • Allianz - Inspecteur Patrimoine

    Puteaux 2016 - maintenant Inspecteur Patrimoine Allianz sur les départements 87, 36, 18, 19 et 23
    Animation de 47 agents généraux sur la gamme patrimoine : Ass Vie, retraite, défiscalisation … Mise en place de la stratégie Allianz sur le terrain avec pilotage de l’activité. Formation. Intervention en clientèle. Réalisation : passage de 11,7% d’UC à 48% en 2 ans et +30% en volume. Prise en charge du 86 et du 45 en 2018 en Intérim.

  • UNOFI ( Union Notarial Financière: conseil supérieur du Notariat) - Conseiller patrimoniale

    2011 - 2016 Rattaché au Directeur Régional, j'ai pour mission sur l'Yonne (89)et le Sud Seine et marne (77)de:
    - d’intervenir, aux côtés des notaires, pour conseiller les clients en matière juridique, fiscal et financière, dans une démarche d’analyse globale du patrimoine privé, permettant d’appréhender leur situation, d’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs
    - de suivre les clients ( environ 1200 clients et 150 millions d'encours), en liaison avec les notaires et de continuer à les conseiller
    - être force de proposition pour le développement de mon secteur
    - avoir une veille commerciale en terme d'offre de produits et service de la concurrence, idées commerciales, administratives etc.
    - de travailler en équipe, dans la cadre des études clients
    - développer le reseau de prescripteur et mettre en œuvre les actions permettant d’évaluer et d’améliorer la satisfaction de ceux-ci, par rapport aux rendez-vous effectués et aux opérations traitées...
    -de réaliser des formations à destination des notaires ainsi que les membres de leurs étude.
    Résultats: Objectif annuel 2012 de 8 millions de production réalisé à fin juillet et 11,2 millions de production en 2012(10eme de France), 82900€ d'honoraires sur des missions entreprise sur le secteur (1er de France)..

  • La banque Postale - Conseiller en patrimoine

    Paris 2009 - 2011 Après une formation interne de 3 mois, mes missions sont:
    - gérer et fidéliser un portefeuille de 344 clients patrimoniaux ayant des avoirs financier entre 150K€ et 500k€ (58% de plus de 65 ans)
    - développer le portefeuille client en externe comme en interne sur la moitié de la Saone et Loire (gestion de 60 millions d'euros d'encours)
    - apporter assistance et conseil dans l'entreprise à une dizaine de vendeur généraliste.

    Résultats: 9ème National (sur 731) en mandat de gestion et assurance vie avec délégation de gestion, 1er régional en OPCI, un challenge gagné...la 1er année
    -1er régional en OPCI, mandat de gestion et assurance vie avec délégation de gestion la 2nd année(dans les 30 premiers nationaux sur 16 mois sur l'ensemble)
    -1er du département en compte titre et PEA sur les 16 derniers mois.
    -2,2 millions d'encours en gestion privé (passage de 0 à 10% du portefeuille en 16 mois)
    -9 millions d'encours de collecte

  • La Financière du Patrimoine (Groupe LIGERIS) - Apprenti Gestionnaire de patrimoine/ Gestionnaire back office

    2008 - 2009 Depuis de novembre 2008, je fais partie du cabinet de gestion de patrimoine indépendant: La financière du Patrimoine.
    Dans le même temps, je prépare le Mastère en gestion de patrimoine de l'ESCEM.
    Ma mission est de receuillir les données des conseillers sur le terrain et réaliser des simulations pour leurs clients. Je suis aussi l'interface entre des mandataires et ma responsable.

  • Société Générale - Apprenti responsable d'agence

    PARIS 2007 - 2008 Travaillant dans le réseau de banque de détail de la Société Générale, j'ai appris le travail de responsable d'agence.
    J'ai commencé par la découverte du secteur bancaire en étant chargé d'accueil puis ensuite je suis passé conseiller grand public.
    A partir de septembre, je suis passé conseiller bonne gamme puis conseiller professionnel et enfin chef d'agence durant ma dernière période en entreprise.

  • Smith toys - Vendeur

    2006 - 2006 J'ai mis en rayon des jouets du 15 juin au 15 aoûts en Irlande (Dublin). J'ai donc appris à rechercher un travail à l'étranger et à me débrouiller dans un contexte et une langue différente.

  • Crédit Agricole - Auxiliaire de vacances

    Montrouge 2005 - 2005 Durant 2 mois de stage pour mon IUT, j'ai tenu le guichet et réalisé une campagne de phoning pour le livret Tiwi(pour les - de 12 ans). J'ai aussi mené des entretiens clients suite à l'obtention de rdv.

  • Groupama - Auxiliaire de vacances

    Paris 2004 - 2004 Pendant un mois, je me situais au service sinistre. J'étais en charge des dossiers courant sur les dégâts des eaux,les dégâts électriques, les bris de glace...Je vérifiais les pièces du dossier pour qu'il ne manque rien et le cas échéant je le suivais pour qu'il soit complet au plus vite. J'étais aussi en charge de mandater les experts ainsi que de les payer.

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