AGF
- CONSEILLER GESTION DU PATRIMOINE
Puteaux
2005 - 2007
A travers une étude patrimoiniale, le travail consiste à définir une stratégie financière afin d'aider ou anticiper un événement dans la vie du client (retraite,déficalisation, succession, protection familiale, ...) dans le but de lui maintenir son train de vie.
Organisations de conférences ou de meetings afin d'informer les clients sur plusieurs thèmes d'actualités (changement du régime de retraite, défiscalisation, ...), toujours dans le but de mieux les aider à anticiper certains événements.
Prospection à travers le phoning, conférences, actions marketings, recommandations, partenaires, récupérations de fichiers qualifiés.