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Moinet DAVID

PARIS 9

En résumé

CYRUS CONSEIL est aujourd'hui le leader indépendant en France du Conseil en GESTION PRIVÉE, GESTION DE FORTUNE et FAMILY OFFICE. 

Un acteur global de la Gestion Privée depuis 25 ans,
L'indépendance, notre ADN, qui nous donne la liberté de conseil et de choix des investissements pour nos clients,
L'expertise est une de nos priorités pour apporter le meilleur conseil à nos clients,
Notre modèle entrepreneurial favorise le partage de la création de valeurs en associant les talents qui nous rejoignent (50% des salariés sont actionnaires de Cyrus Conseil).
Notre histoire s’est construite autour de trois valeurs : l’Excellence, la Confiance et l’Epanouissement
Avec plus de 2.5 milliards d'euros d'encours financiers, Cyrus Conseil a les moyens de son indépendance.
14 implantations en France
135 collaborateurs

Cyrus Conseil est membre de Croissance Plus depuis 15 ans.
Cyrus Conseil est mécène de la Comédie-Française et défend ainsi la créativité et l’excellence de la culture française.

Mes compétences :
Fiscalité
Immobilier
Gestion d'actifs
Conseil fiscal
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • CYRUS CONSEIL - Consultant patrimonial

    PARIS 9 2015 - maintenant

  • Société Générale Private Banking - Conseiller en banque privée

    Paris 2013 - 2015 J'apporte mon expertise auprès des clients patrimoniaux référencés chez Société Générale Private Banking, après avoir effectué au préalable un bilan patrimonial :

    - Prise en compte de leur situation familiale et professionnelle
    - Bilan et analyse de leurs actifs patrimoniaux, tant immobiliers que financiers
    - Détermination de leurs objectifs à court, moyen et long terme
    - Préconisations juridiques (régimes matrimoniaux, recours à des sociétés civiles, commerciales ...), fiscales (défiscalisation, non fiscalisation, que ce soit au titre de l'Impôt sur le Revenu et/ou de l'ISF), et recommandations des investissements appropriés (immobilier locatif, assurance vie, titres, FCPI, SCPI, recours au crédit)
    - Gestion et optimisation des stock-options : financement des levées, portage, couverture, donation avant cession
    - Problématiques liées à la gestion d'une clientèle internationale : expatriés, impatriés, non résidents
    - Préparation de la transmission du patrimoine privé et professionnel : donation, succession, pacte d'actionnaires, LBO...

  • Credit Agricole du Nord Est Banque privée - Conseiller privé

    2003 - 2013

Formations

  • Aurep

    Clermont Ferrand 2013 - maintenant Master

Réseau

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