Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Animation de formations
Animation de réunions
Fiscalité patrimoniale
Entreprises
-
- Conseiller en gestion de patrimoine
Paris2016 - maintenant
CDER
- Ingénieur conseil viticole
2015 - 2016Conseiller un ensemble d'adhérents viticulteurs sur leur stratégie de développement au travers de la maîtrise de leur approche économique, fiscale, sociale, juridique et patrimoniale.
Credit Agricole du Nord Est
- Expert en Gestion de Patrimoine
2007 - 2015Développement d'un portefeuille clients HDG particuliers puis agriculteurs viticulteurs. Audit patrimonial, commercialisation des offres d'optimisation fiscale (FIP, FCPI, SCPI, immobilier), assurance-vie, mandats de gestion et gestion conseillée, prévoyance, PEE.
Encadrement des nouveaux entrants Banque Privée ( formation, accompagnements
Allianz
- Expert en gestion de patrimoine
Puteaux2005 - 2007Création et développement d'un portefeuille client notamment particuliers, artisans et commerçants. Audit patrimonial, commercialisation de solutions patrimoniales (immobilier, assurance vie, FCPI, SCPI, retraite PERP et Madelin, prévoyance...).
Gestion et développement d'un portefeuille clients particuliers HDG et intermédiaires. Mission de prospection sur le marché des particuliers à Epernay. Fiscalité des particuliers, vente de produits bancaires.Commercialisation de produits prévoyance, assurances IARD, santé, crédits.
