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Morgan LÉVÊQUE

Villejuif

En résumé

Mes compétences :
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel

Entreprises

  • LCL - Conseiller Banque Privée

    Villejuif 2016 - maintenant Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux;
    Réaliser des bilans patrimoniaux;
    Accompagner les clients dans la valorisation et la gestion de leur patrimoine en utilisant les divers mécanismes de diversification;
    Piloter l'intégralité de la relation en tenant compte de la situation, des besoins et des contraintes juridiques et fiscales des clients Banque Privée.
  • LCL - Gestionnaire de Clientèle Banque Privée

    Villejuif 2015 - 2016 Gestion de la relation commerciale d'un ou plusieurs portefeuilles Banque Privée pour le montage de dossiers de crédits,
    Assurer la qualité du service apportée aux clients Banque Privée,
    Assurer le respect de la conformité et de la déontologie,
    Contribuer à la maîtrise des risques (financiers, contrepartie, opérationnels),
    Valorisation des actifs des clients Banque Privée.
  • ING Bank France - Conseiller Clientèle Expert en Prêt Immobilier

    PARIS 2015 - 2015 Montage et suivi de dossiers de financements immobiliers en ligne
  • Groupe Crédit du Nord - Conseiller Clientèle Privée

    Paris 2014 - 2014 Gestion et développement d'un portefeuille de clientèle particulier d'environ 900 clients dont 30% de patrimoniaux et 60% de bonnes gammes;
    Placement en OPCVM sur PEA et/ou assurance vie;
    Montage et suivi de dossiers de financements immobiliers: soit un cinquantaine de dossiers entre 50K€ et 1000K€;
    Vente de produits et services bancassurance (assurances MRH, Prévoyance, CERS, PEA, Assurance Vie...)
  • Banque Rhône-Alpes - Conseiller de Clientèle Particulier

    LYON 2010 - 2014 Gestion et développement d'un portefeuille de clientèle particulier (Environ 500 clients dont 10% de patrimoniaux et 40% de bonnes gammes)
    Gestion du risque (Traitement des dépassements ; dénonciation de relations bancaires; constitution de dossiers de prêts personnels et/ou revolving)
    Montage et suivi de dossiers de financements immobiliers (une cinquantaine de dossiers entre 50K EUR et 600 K EUR )
    Vente de produits et services bancassurance (Devis d'assurances auto/MRH ; Prévoyance ; CERS; PEA ; Assurance Vie...)
    Prospection/Mise en place d'accords partenaires (prescripteurs immobiliers...)
  • Banque Rhône-Alpes - Conseiller Commercial en alternance

    LYON 2009 - 2010 Traitement des opérations de caisse (versements/retraits ; virements ; délivrance chéquiers/cartes bancaires)
    Chargement du DAB et gestion des commandes de fonds de l'agence
    Gestion de l'économat de l'agence
    Mise en place d'actions commerciales pour la vente de produits bancaires
  • Groupe Banque Populaire - Conseiller Commercial en alternance

    Paris 2007 - 2009 Traitement des opérations de caisse
    Mise en place d'actions commerciales pour la vente de produits bancassurance (Parts Sociales, prévoyance, commercialisation du livret A)

Formations

  • Grand Prix Du Patrimoine 2016 Agefi Actifs Jeunes Diplômés

    Paris 2016 - 2016 1er Prix

    Vainqueur du Grand Prix de l'ingénierie lors du Grand Prix 2016 organisé par l'Agefi actifs en collaboration avec BNP Paribas, Cardif, la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (CCEF), et WallFinance.
    Je représentais le Master 2 Gestion du Patrimoine Privé et Professionnel de l'université Panthéon Assas - Paris 2 avec 4 autres étudiants: Déborah Ebenstein, Fanny Mazurka, Delphine Vernus et M
  • Université Paris 2 Pantheon Assas

    Paris 2015 - 2016 Obtenu

    Programme du master
    - Condition civile du patrimoine
    - Principes de bases de la dévolution et de la transmission du patrimoine
    - Fiscalité de la constitution, de la conservation et de la transmission du patrimoine
    - Valorisation du patrimoine
    - Cloisonnement du patrimoine
    - Optimisation de la transmission du patrimoine
    - Délocalisation des biens et internationalisation des opérations
  • Université Paris 13 Paris Nord Villetaneuse

    Villetaneuse 2014 - 2015 Master

    Master 1 Banque Finance Assurance
    Programme du master

    Semestre 1
    Anglais
    Diagnostic financier
    Droit bancaire
    Economie européenne et intégration
    Fiscalité et approche patrimoniale
    Gestion de la relation banque/client
    Marketing des services

    Semestre 2
    Anglais
    Diagnostic stratégique
    Droit bancaire approfondi
    Informatique financière
    Prospection
    Marchés financiers
    Produits du march
  • CFPB

    Lyon 2009 - 2010 Licence

    Licence professionnelle Banque option marché des particuliers effectué en alternance à la Banque Rhône-Alpes à Lyon.
  • Université Lyon 2 Lumiere

    Lyon 2009 - 2010 Licence Professionnelle

    Formation suivie en partenariat avec le CFPB Centre de Formation de la Profession Bancaire
    Contrat d'apprentissage pendant 1 année à la Banque Rhône-Alpes
  • CFP Les Charmilles

    Saint Martin D'Hères 2007 - 2009 BTS

    Formation suivie en partenariat avec le CFPB Centre de Formation de la Profession Bancaire
    Contrat de professionnalisation pendant 2 années à la Banque Populaire des Alpes
  • CFPB

    Lyon 2007 - 2009 BTS

    BTS Banque option Marché des particuliers effectué en alternance à la Banque Populaire des Alpes à Grenoble.
  • Lycée Emmanuel Mounier

    Grenoble 2004 - 2005 Baccalauréat Economique et Sociale option Sciences Economique et Sociale

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