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Mylène LUIS

Paris

En résumé

Etes-vous certain de bénéficier du bon conseil au bon moment ?

Ma mission : mettre mon énergie et mes compétences à votre service.

Vous conseiller objectivement et assurer un suivi personnalisé sont mes priorités.
Mon rôle est de trouver la solution la plus pertinente en élaborant une stratégie patrimoniale afin d'atteindre vos objectifs.

les sujets principaux à évoquer ensemble :

- l'avenir de vos enfants
- la protection de votre famille
- la retraite
- la fiscalité
- la prévoyance / la dépendance
- la succession / La transmission du patrimoine

Je vous invite à consulter cette courte vidéo résumant les valeurs de mon entreprise : https://www.youtube.com/watch?v=XsByF_YKYGA

Je vous propose de nous rencontrer afin d'échanger sur la création et la gestion de votre patrimoine

mylene_luis@uff.net
06.34.30.79.27

Mes compétences :
Assurance Vie
Relationnel
Conseil fiscal
Transmission de patrimoine
Épargne retraite
Ecoute
Réactivité
Analyse des besoins
Immobilier Patrimonial
performance
Dynamisme

Entreprises

  • Union Financière de France - Conseiller en gestion de patrimoine

    Paris 2015 - maintenant
  • Caisse d'Epargne Loire Centre - Chargée de clientèle

    ORLEANS 2010 - 2015 - valoriser et renouveler le portefeuille client
    - obtention et organisation de rendez-vous qualifiés et structurés à valeur ajoutée
    - organiser le suivi de l'action commerciale et de la relation clientèle
    - prévenir et gérer le risque commercial
  • Allianz - BTS en alternance/gestionnaire administrative de portefeuille assurance-vie

    Puteaux 2007 - 2009 - analyser les propositions d'assurance-vie
    - gérer les contrats assurance-vie
    - répondre aux demandes d'informations des clients et des conseillers

Formations

Réseau

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