Montrouge
Mes missions:
- Elaboration d'études patrimoniales en adéquation avec les objectifs du client.
- Préconisations juridiques, fiscales et financières dans le cadre d'une stratégie patrimoniale globale.
- Transmission du patrimoine privé ou professionnel avec optimisation fiscale.
- Conseil et Vente de l'ensemble de la gamme patrimoniale proposée par la banque privée.
- Allocation financière et arbitrage de portefeuille, allocation d’actifs, diversification, défiscalisation.
- Fidélisation et développement d'un portefeuille, avec animation sur 4 agences.
Mes compétences :
Fiscalité patrimoniale
Transmission de patrimoine
