L'Union
Titulaire du Baccalauréat, j'ai ensuite intégré un IUT, afin de valider:
Un DUT Techniques de Commercialisation,
Un IUP Commerce / Vente.
Mon premier emploi: Conseiller Financier au Crédit Agricole Nord de France.
Depuis 2005, je suis Consultant en Patrimoine Indépendant.
Mon métier:
Proposer les meilleurs supports d'investissements en matière d' IMMOBILIER LOCATIF et de PLACEMENT FINANCIER, permettant de répondre aux objectifs de vie comme:
- Retraite,
- Prévoyance,
- Capital,
- Transmission.
- Fiscalité.
Ma démarche:
1) Relevé d'informations patrimoniales de mes clients.
2) Analyse de la situation globale et des objectifs de vie.
3) Préconisation des supports d'investissements
Mes atouts:
J'accompagne mes clients dans le cadre d'une offre globale (Immobilier / Financier / Prévoyance) et en toute objectivité car je ne suis pas lié à un promoteur et/ou une banque en particulier.
Mes compétences :
Défiscalisation
Assurance Vie
Conseil
Immobilier
