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Olivier PORTAIS

TOURS

En résumé

J'ai choisit un parcours professionnel résolument orienté vers la finance auprès des entreprises et des particuliers.

Mon expérience de la gestion d'entreprise et de centres de profits, comme manager ou comme membre de comité de direction, me permet de bien connaître les entrepreneurs et de leur apporter mon expérience et mon savoir-faire financier tant dans leur vie professionnelle que pour leur patrimoine privé.
Afin de me perfectionner, j'ai préparé le CGPC dont j'ai obtenu deux unités de valeur en 2002 : les valeurs mobilières et le cas pratique.
Un changement professionnel a stoppé cette préparation qui me sert aujourd'hui à mettre en place des organisations patrimoniales et successorales complexes pour les chefs d'entreprises.

Mes compétences :
Commerçant
Commercial
Consciencieux
dynamique

Entreprises

  • Union Notariale Financière (UNOFI) - Conseiller Patrimonial

    2011 - maintenant Le conseil patrimonial mis en oeuvre par le notaire avec le concours de l'Union notariale financière s'inscrit dans une démarche d'analyse globale permettant d'appréhender tant la situation personnelle que professionnelle des clients, d'évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.

    Le notaire organise une rencontre avec le client dans son étude. Ce rendez-vous a pour objectif de recenser l'ensemble des éléments constitutifs du patrimoine du client, de faire le point sur sa situation familiale et les dispositions juridiques qu'il a prises enfin d'identifier ses objectifs patrimoniaux.
    A l'issue de cette collecte, le notaire réalise ou supervise avec l'UNOFI une étude personnalisée qui mettra en évidence les dispositions à prendre pour atteindre les objectifs patrimoniaux définis en concertation avec le client.

    Lors d’un nouveau rendez-vous avec le client, le notaire présente et commente l’étude patrimoniale et ses conclusions. Le collaborateur d’Unofi présente les solutions retenues pour permettre au client d’atteindre ses objectifs ; si le client en accepte le principe et les modalités, le collaborateur d’Unofi entame le processus de concrétisation des opérations retenues.
  • MMA - Conseiller Patrimonial

    LE MANS CEDEX 9 2006 - 2011 Conseils financiers et patrimoniaux.
    Préparation retraite et organisation successorale.
    Commercialisation d'assurances de personnes, de contrats d'assurance vie et de produits bancaires.
    Prospection et fidélisation.
    Développement du portefeuille client.
    Recruté en 2006 au sein du réseau salarié MMA Conseil, j'ai cette année là réalisé mon objectif à hauteur de 202%.
    En 2007, je suis lauréat d'un concours interne sur la commercialisation de solutions de retraite.
    Depuis 2008, je fais partie des 22 conseillers autonomes sélectionnés en france par MMA Cap et proposés pour reprendre la formation équivalente CGPC.
    Salarié le plus rentable de mon bureau en 2008.
    Objectif dépassé de 5% en 2009, en progression de 33% par rapport à 2008.
    Progression de 26% du CA en 2010 et de 50% sur les frais collectés.
  • BLANVILLAIN - Responsable administratif et financier

    2002 - 2004 Production de charpentes bois industrielles et traditionnelles pour maison et immeubles. Production de vérandas, préaus et autres "charetteries" vendus en kit et commercialisés sous la marque France Colombage.
    SAS réalisant alors 9 400 000 d'euros de chiffre d'affaire pour 60 personnes employées et près de 165k€ de bénéfices, de gros investissements dans un outil de production ayant été réalisés en 2004
    .
    Responsable administratif et Financier.
    Membre du comité de direction.
    Mise en en place des tableaux de bords informatiques de suivi des stocks, du CA, de suivi des prix d'achats.
    Mise en place d'un contrôle de gestion dynamique et interactif.
    Déclarations fiscales et sociales.
    Négociations bancaires.
    Comptabilité.
    Suivi du personnel et Paie.
    Encadrement de 3 personnes.
  • AGF ASSURFINANCE - Conseiller Assurfinance

    1999 - 2002 Conseiller Financier et Bancaire
    Préparation au CGPC (2UV validées).
    Tuteur de jeunes conseillers.
    Organisateur d'un tournoi de golf : Trophée Liber'Tee AGF.
    Formateur au système informatique.
    Leader en nombre de bilans patrimoniaux réalisés.
  • AUCHAN - Chef de rayon

    Villeneuve-d'Ascq 1997 - 1999 Produits d'entretien durant 3 mois.
    Chocolats de Noël fin 97 : 13ème rayon Auchan de France.
    Informatique et Téléphonie : 1er ouvreur de ligne Région Parisienne et Région centre en 1998. CA en hausse de 20%.
    Equipe passée de 3 à 10 personnes.

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