Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Gestion Privée
Gestion de fortune
Entreprises
CIC Banque Privée
- Directeur d'agence
2005 - maintenantStructure créée en 2005, notre unité est dédiée à l'accompagnement du dirigeant d'entreprise dans sa gestion de fortune ( seuil d'admission : 1 M€ d'avoirs financiers confiables ).
Conseils juridiques, fiscaux et financiers, nous répondons principalement aux questions suivantes :
* Préparation et optimisation de la cession d'entreprise
* Mise en place de schéma de transmission familiale/externe
* Conception et suivi d'une politique d'investissement propre à chaque situation ( allocation d'actifs spécifique, benchmarking, suivi de performance, couverture de risques )
* Création de solutions financières individuelles ( architecture ouverte, multi-gestion multi-gérants, fonds dédiés, contrats d'assurance individuels, produits structurés, ... )
* Diversification patrimoniale ( immobilier, foncier viticole, éolien, Fonds LBO ou Mezzanines, ... )
Agence bancaire de plein exercice, nous pouvons également apporter les réponses adequates aux demandes de financement qui nous sont soumises, qu'elles concernent le domaine de l'investissement ou les cautions ( fiscales, GAP )
CCF HSBC
- Gérant de Patrimoine
2001 - 2005* Développer la clientèle haut de gamme du réseau d’agences du Nord -Pas de Calais ( Objectif de collecte 20 M€ d'actifs gérés )
* Analyser le patrimoine des clients et prospects et les conseiller ( Approche Patrimoniale Globale ).
* Gérer les portefeuilles de valeurs mobilières sous mandat et veiller à l’application des règles de gestion ( encours global 450 M€ )
* Informer les succursales et agences de l’actualité financière
1993 - 2001• Assurer le développement des produits financiers et de l'activité patrimoniale.
• Exercer la fonction de Conseiller Patrimonial auprès d'une clientèle haut de gamme ( 80 Clients ).
• Assurer la gestion et le développement commercial du marché des Particuliers ( 5 700 Clients sur 3 agences ).
• Animer, former et accompagner l'équipe commerciale Grand Public ( 10 commerciaux et 2 assistantes ).
• Suivre et maîtriser les engagements.
• Organiser et animer l'activité de prescription en liaison avec les professionnels de l'immobilier ( Agences & Notaires ).
