MONTELIMAR
Après une expérience de 9 ans dans une grande compagnie d'assurance, mon parcours professionnel m'a amené progressivement vers l'indépendance.
Ainsi depuis 2001, j'ai créé ma structure de conseil patrimonial à destination des particuliers et des dirigeants d'entreprise.
Mon objectif est d'apporter un service de proximité et de qualité dans différents domaines touchant au patrimoine privé (finance, immobilier, assurance,fiscalité ...) afin de répondre spécifiquement aux problématiques de chacun. La relation client est au centre de mon métier, dans un climat de confiance et de confidentialité.
Je souhaite actuellement apporter mon expertise plus spécifiquement auprès des familles recomposées afin de répondre à des questions types :
- Quels peuvent être les effets patrimoniaux de la première rupture ?
- Que choisir comme nouveau mode de "conjugalité" (mariage, Pacs, union libre) ?
- Comment acquérir et détenir le patrimoine privé de la nouvelle union ?
- Comment assurer la protection du conjoint survivant en présence d'enfants non communs ?
- Quid de la transmission (les différentes solutions) ?
Mes compétences :
Conseil en Stratégie Patrimoniale (CJA)
Agent Immobilier
Conseiller en Investissement Financier
Courtier d’Assurance
