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Patrick JULIEN

NANTES

En résumé

Vous recherchez un conseil sur mesure sur la durée, vous souhaitez être accompagné dans les décisions qui concernent votre avenir patrimonial et celle de votre famille
Obtenir des solutions simples et compréhensibles auprès d'un conseiller indépendant
Voila mon investissement auprès de vous, fort de vingt ans d'experience dans le domaine d'abord juridique, puis financier et fiscal auprès de groupes de renom. Pour me contacter : 06 83 24 78 54
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Mes compétences :
Optimisation fiscale
Immobilier locatif
Investissements financiers
Épargne retraite
Epargne salariale
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • OPTIMIS PLACEMENTS - Conseil Patrimonial Global

    NANTES 2011 - maintenant Conseiller en gestion de patrimoine, mon métier que j'exerce en tant qu'indépendant, regroupe différentes compétences dont notamment celle d'être à l'écoute des besoins de mes clients pour leur avenirCGPI
  • UNION FINANCIERE DE FRANCE - Conseil en gestion de patrimoine

    Paris 1999 - 2011 Assurer le suivi régulier de 200 clients et la création d'une clientèle de particuliers dans une approche patrimoniale globale sur le long terme (investissements financiers, bourse, assurance , immobilier,locatif, SCPI défiscalisation...)

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