Menu

Patrick POUJOL

PARIS

En résumé

Analyse, conseil et arbitrages pour l'optimisation de la protection financière (famille et entreprise) et la gestion de patrimoine :

- prévoyance (risques décès,invalidité..) individuelle ou collective ; on assure souvent mieux la tôle de sa voiture que soi-même, est-ce bien raisonnable..?
- retraite (pourquoi et comment compléter les régimes collectifs peu sécurisants)
- épargne, gestion de patrimoine et transmission (optimisation juridique et fiscale)
- banque (connaitre, comprendre et bien acheter les services bancaires).

Mes engagements :

1 - Vous accompagner tout au long de votre vie personnelle et professionnelle.

2 - Identifier et mettre en place des solutions sur mesure pour couvrir vos besoins et atteindre vos objectifs.

3 - Optimiser les solutions existantes selon les changements de conjoncture juridique et fiscale.

4 - Vous apporter un service placé sous le sceau du secret professionnel.

5 - Vous apporter le savoir-faire et l'expertise.


Une grande partie de ma clientèle correspond aux Travailleurs Non Salariés : Avocats, Experts Comptables, artisans, commerçants, professions libérales et indépendants.

Je privilégie la relation client et c’est pour cela que je me déplace régulièrement pour rencontrer mes clients, les conseiller, et faire le point sur l’évolution de leur situation. Ma disponibilité et ma souplesse me permettent de proposer des contrats sur-mesure afin d’être assurer en fonction de votre situation, vos souhaits.

Nombre de travailleurs indépendants ne révisent pas leurs contrats d’assurance pendant des années, ce qui ne leur permet pas toujours de bénéficier d’un contrat qui leur correspond le jour où ils en ont besoin.

Mes compétences :
Assureur
Management

Entreprises

  • Cabinet Patrick POUJOL - Prévoyance et Patrimoine

    2010 - maintenant
  • Equitation - Gestion, Conseil, Formateur, Coaching et Développement

    1995 - 2009
  • Equitation - Compétiteur

    1990 - maintenant Compétiteur en Equitation Concours de Saut d’Obstacles et Polo.

    Conseil et Développement du Polo au sein des Clubs en France.

Formations