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Peggy HUILLERY

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Gestion de Patrimoine
Encadrement d'équipe
Organisation
Conseil
Assistance administrative

Entreprises

  • Caagis - Responsable d'équipe

    2016 - maintenant
  • LMNP EXPERT - Responsable Administrative

    Paris-12E-Arrondissement 2013 - maintenant Missions comptables et fiscales dédiées à la location meublée.
    www.lmnp-expert.fr
  • Cristal Conseil - Collaboratrice

    2013 - maintenant
  • NORTIA Invest - Responsable Back/Middle-Office

    2011 - 2013
  • Cardinale West, Gosset Grainville Family Office et SGCP - Responsable en organisation et opérations (Middle-Office et Ingénierie Patrimoniale)

    2005 - 2010 Secrétaire générale chargée de la création et de l'organisation d'un pôle réglementaire, patrimonial et administratif unique dans le cadre d'un regroupement de 3 Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants.

    > Recrutement et encadrement d'une équipe (4-5 personnes), gestion et développement des personnels. Planifier, organiser, former, répartir la charge de travail et attribuer les missions.

    > Chargée des relations avec les partenaires (banques, sociétés de gestion, compagnies d'assurance vie) : expert technique et produit, suivi des opérations de gestion, contrôle des commissions.

    > Contrôle de l’application des différentes règlementations (CIF, AMF, Tracfin, …) et refonte de la documentation contractuelle en fonction des évolutions réglementaires. Assistance lors des contrôles, veille réglementaire.

    > Participation à la mise en place de projets de développements commerciaux (création d'une nouvelle société et d'un logiciel, développement d'une stratégie commerciale).

    > Mise en place d’une organisation administrative et informatique :
    • Organisation et suivi opérationnel des activités / projets, coordination avec les interlocuteurs internes et externes,
    • Création et développement d’un logiciel d’agrégation des comptes clients, de suivi des commissions et Gestion Electronique des Documents,
    • Mise en place de process internes de fonctionnement et organisation du système informatique pour l’ensemble des sociétés.

    > Ingénierie patrimoniale : études patrimoniales, veille juridique, création de reportings.

    > Participation à la mise en place de projets de développements commerciaux (création d'une nouvelle société et d'un logiciel, développement d'une stratégie commerciale).
  • NFMDA / ODDO - Chargée du Pôle Assurance Vie de la Gestion Privée

    2002 - 2005 Interface entre la clientèle, les gérants et les compagnies pour le suivi et la gestion des contrats d’assurance Vie multi supports haut de gamme et des contrats de gestion dédiée.

    Réorganisation du poste : perfectionnement des systèmes de gestion (calculs et rétrocessions des frais, participation au développement d’un logiciel de gestion).

    Mise en place du contrôle interne et élaboration des procédures pour le pôle Assurance vie
  • Axa France Vie - Gestionnaire technique polyvalente

    Nanterre 2001 - 2002 Gestion et suivi des contrats d’Assurances Vie multisupports haut de gamme.

    Relations constantes avec les établissements financiers et les services internes (commercial, financier, juridique). Formation des gestionnaires.

    Assistance et remplacement occasionnel du responsable d’équipe (management).
  • Axiva - Gestionnaire polyvalente

    1999 - 2001 Gestion et suivi des contrats d’Assurances Vie multisupports haut de gamme.

    Relations constantes avec les établissements financiers et les services internes (commercial, financier, juridique).

Formations

Réseau

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