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Avant toute chose, j'effectue un bilan de la situation patrimoniale et fiscale. Puis je recense vos attentes et vos objectifs et détermine à quel niveau de risque vous souhaitez vous exposer. Je définis ensuite une stratégie de placement en proposant les solutions et les produits que j'estime les mieux adaptés. Ses préconisations se font toujours en fonction de vos objectifs visés : - augmenter vos revenus, - faire fructifier votre argent, - assurer votre famille, - financer des études, - prévoir votre retraite, - constituer un capital, - transmettre votre patrimoine, - diminuer votre pression fiscale... Pour optimiser votre patrimoine, je dois assurer une veille portant sur les évolutions fiscales et patrimoniales, les marchés financiers ou immobiliers... Je dois aussi prendre en compte tout événement touchant à votre vie familiale (divorce, succession...) et, si nécessaire, reconsidérer la stratégie patrimoniale que nous avons mise en place.
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