MMA Assurances – Groupe Covea
- Gestionnaire de portefeuille, conseiller financier
LE MANS CEDEX 92007 - 2011Gérer et développer un portefeuille clients en contrats santé, protection, épargne, retraite...
Conseiller les clients après avoir établi un diagnostic et proposer les garanties adéquates.
Effectuer un suivi régulier afin de répondre à l'évolution de leur situation personnelle et professionnelle.
Intermédiaire en investissements (scellier,prêt immobilier ...)
Banque PSA finances/Crédipar
- Responsable de secteur
1999 - 2007Formation et animation des conseillers commerciaux du réseau PSA de la région grand ouest sur les techniques de financements des particuliers, professionnels et entreprises.
Suivi et analyse des résultats commerciaux et de l'atteinte des objectifs en apportant un appui méthodologique.
Mise en place d'indicateurs adaptés afin d'apporter des actions correctives pertinentes.
Rémunération des succursales et concessions.
Groupe BPCE
- Conseiller financier/Gestionnaire de portefeuille
PARIS1982 - 1999Gestion et développement de portefeuilles de particuliers et professionnels (placements,prévoyance,crédit,bourse...)
Comprendre les besoins clients et adapter l'opération financière au profil de l'investisseur en analysant le risque et la rentabilité.
