Formation commerciale et technique dans le domaine de l'assurance et de la fiscalité.
Mes compétences :
Conseil
Entreprises
GROUPE FRANCE EPARGNE
- Conseil en gestion de patrimoine
Paris2011Mon métier consiste à aider mes clients à préparer leur retraite à moindre coût en les faisant investir dans de l'immobilier à usage locatif et/ou dans des produits d'assurance spécialisées.
J'utilise l'aspect défiscalisation comme un outil qui peut aider la mise en place d'un projet mais en aucun cas cela doit être une fin en soi.
LE CONSERVATEUR
- AGENT GENERAL
2011 - maintenantA partir d'un audit client/prospect, je vous conseille sur la stratégie à mettre en place selon que vous souhaitez privilégier l'aspect fiscal, patrimonial, successoral, ou simplement retraite.
Tout cela en tenant compte bien sûr, des moyens dont vous disposez pour atteindre votre objectif.
Le but étant d'optimiser au mieux vos ressources.
LA MEDICALE DE FRANCE
- AGENT GENERAL D'ASSURANCES
1990 - 2007assurances spécialisées au corps médical, placements et produits financiers défiscalisation.
