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A2g Patrimoine
- Conseiller & Juriste
2012 - maintenant
Analyse patrimoniale & préconisations
Recherche et Analyse de fonds ( Sharpe, tracking error, Alpha..) et mise en concordance avec le profil du client
Défiscalisation (FCPI, FIP, Pinel, Girardin) sur l’IR et ISF
Formation/Animation des conseillers en réunion ou en suivant un e-Learning puis questions/réponses (Loi de Finances, Malraux, démembrement de SCPI, Pinel ancien ,LMNP etc...)
Appui aux problématiques juridiques, fiscales, et financières des conseillers ( Diversification et arbitrage d'un patrimoine, Titre non coté, Fcpi, Déficit foncier...)
Conception de simulateurs
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AFTEC
- Formateur
2012 - 2013
Expérience en parallèle à mon poste chez Primonial :
Enseignement/Formation : « Économie financière et marché des capitaux » (50h sur 3 mois)
Niveau BAC+3, classe/Groupe de 35 salariés travaillant en agences bancaires
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Groupe Primonial
- Conseiller en Gestion Privée
Paris
2011 - 2012
Gestion Privé pour particuliers et entreprises
Gestion financière (allocation d’actifs et/ou arbitrage : contrats d’assurance vie, PEA, Comptes titres)
Défiscalisation (FCPI, FIP, Girardin) sur l’IR et ISF
Gestion des excédents de trésorerie stable pour les entreprises
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BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE
- Conseiller en Banque Privée
Paris
2010 - 2010
Analyse patrimoniale (BIG Expert) & préconisations
Gestion financière (allocation d’actifs ) et transmission de patrimoine
Optimisation fiscale des stock-Options
Conseil en matière de successions et donations
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GROUPAMA SA
- Stagiaire
Paris
2009 - 2009
Assistant des Ingénieurs Patrimoniaux :
- Accompagner les réseaux de CGP dans la construction des réponses aux besoins des clients.
- Participation à l'animation des outils professionnels proposés aux Caisses Régionales.
- Participation à la rédaction d'argumentaires supports commerciaux et supports de communication en collaboration avec la Distribution et le Marketing Offre.
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O'PATRIMOINE (membre de l'association la boêtie patrimoine)
- Stagiaire
2008 - 2008
- Déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune
- Recherche, étude et analyse de problématiques en fiscalité nationale et internationale pour des personnes physiques (gestion des expatriés ou résident fiscal français)
- Conseil en matière de successions, de régimes matrimoniaux, donations(droit fiscal)
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Ouest Conseil Investissement
- Stagiaire
2006 - 2006
Stage
