Mes compétences :
Finaliste des trophées de la gestion de patrimoine
Tage Mage 463 points
Gestion de patrimoine
Entreprises
Michel Tirouflet Conseil
- Ingénieur patrimonial
2006 - maintenant• Rédaction, présentation, analyse de bilans patrimoniaux et de notes
• Mise en place et suivi des recommandations (changement de régime matrimonial, organisation successorale, donation, stock-options, expatriation, assurance-vie…)
• Etude des problématiques internationales des clients (plans civils et fiscaux)
• Optimisation du traitement fiscal des stock-options et des actions gratuites
• Encadrement d’une équipe de trois stagiaires et de deux juniors pour la période fiscale
• Optimisation de la cession et de la transmission d’entreprises (Pacte Dutreil, Apport avant cession, donation…)
• Animation de réunions internes et externes
• Veille juridique, fiscale et sociale pour le cabinet – rédaction de brochures
• Rédaction et suivi des déclarations fiscales (environ 150 par an)
• Création, suivi social, financier et fiscal de sociétés (SCI, SARL, SAS)
• Appels d’offres pour la souscription de contrats d’assurance-vie, de produits de défiscalisation et d’emprunts bancaires
• Consolidation et reportings financiers.
Crédit du Nord Paris
- Assistant aux ingénieurs patrimoniaux intervenants sur 8 agences du groupe Paris Nord
Paris2005 - 2005Stage de mi-mai à mi septembre 2005
==> Etudes patrimoniales avec ou sans le logiciel Big Expert
==> Propositions d’arbitrages sur les portefeuilles titres et les PEA
==> Participation aux rendez-vous clientèle
Magasin la Redoute de Strasbourg
- Directeur Adjoint
2003 - 2004Stage de 6 mois (Novembre à Avril)
==> Management de l’équipe (15 personnes) : suivi des performances et des objectifs
==> Responsable de la liquidation des stocks résiduels, de la préparation de l’inventaire légal et des périodes de soldes
CIC Lyonnaise de Banque
- Assistant du Conseiller en Gestion de Patrimoine de l’Est Lyonnais
Paris2003 - 2003Stage de 5 mois (Mai à Septembre)
==> Suivi clientèle (études, réalisation, et suivi de dossiers de financements, conseils en placements, en fiscalité…).
==> Aide à la mise en place d’un nouveau système informatique
==> Montage d’un dossier de 3,6 millions € pour la construction d’un immeuble à but locatif.
Société Générale
- Assistant aux Conseillers en Gestion de Patrimoine
PARIS2002 - 2002Stage de 3 mois (Juin à Août)
==> Réalisation totale de deux études patrimoniales.
==> Organisation de deux événements parrainés par la banque.