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Poncet ROMUALD

BRIGNAIS

En résumé

J'exerce le métier de Banquier Privé depuis plus de 15 ans. J'ai travaillé successivement pour plusieurs groupes bancaires de renommée internationale. Depuis 2010 j'ai rejoint l'agence lyonnaise du Groupe Edmond de Rothschild France.
Aujourd'hui, j'accompagne plusieurs groupes familiaux prospects ou clients (majoritairement des entrepreneurs régionaux) dans la valorisation, la gestion et la transmission de leur patrimoine privé et professionnel.
Je travaille étroitement avec leurs conseils dans la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale.


Mes compétences :
Transmission d'entreprise
Gestion de fortune
Family office
Corporate finance
Gestion de portefeuille

Entreprises

  • Groupe Edmond de Rothschild France - Banquier Privé

    2010 - maintenant Création sur réseau personnel, approche directe et prescription d'un portefeuille de prospects et clients entrepreneurs (potentiel d'investissement supérieur à 5 millions d'Euros). Accompagnement des groupes familiaux dans la structuration et la gestion de leur patrimoine privé et professionnel en lien avec les conseils. Mise en œuvre de solutions de gestion personnalisées.

  • BNP PARIBAS - Banquier Privé Actionnariat Familial

    Paris 2006 - 2010 Développement de l'activité de Gestion de Fortune de la Banque sur les régions Rhône-Alpes, Bourgogne et Auvergne (actifs financiers nets supérieurs à 5 M€). Création de poste.
    Poste basé à LYON.

  • BNP PARIBAS - Conseiller en Gestion de Patrimoine Entrepreneur

    Paris 2002 - 2006 Développement et gestion patrimoniale d'un portefeuille de clients et prospects dirigeants d'entreprise (HNWI, > 1 million d'Euros d'actifs financiers).
    Poste basé à LYON.

  • HSBC - Gérant de Patrimoine

    Paris 2000 - 2002 Développement et Gestion d'un portefeuille de clients et prospects fortunés (HNWI, > 1 million d'Euros d'actifs financiers), particuliers et entrepreneurs, résidents et étrangers.
    Poste basé à CANNES.

  • HSBC - Chargé de Clientèle Patrimoniale

    Paris 1997 - 2000 Développement et gestion d'un portefeuille de clients et prospects aisés, particuliers, professionnels et entrepreneurs.
    Création du poste à CANNES.

  • Crédit Mutuel - Chargé de Clientèle Particuliers

    Strasbourg 1995 - 1997

Formations

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