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Raphaelle PERTON

Villejuif

En résumé

Conseillère Clientèle Privée depuis 5 ans, j’ai pour mission de développer ma clientèle, la fidéliser et la conseiller dans la gestion de son patrimoine pour optimiser sa fiscalité et ses placements financiers.

Avec mes expériences de conseiller clientèle professionnelle (artisans et commerçants) et celui de conseiller en gestion de patrimoine, j’ai une aisance relationnelle, un dynamisme commercial et une maîtrise des risques qui me permettent de m’adapter facilement et rapidement aux différentes situations.

Avec une première approche managériale et mon parcours atypique, je suis très polyvalente dans mon métier

Mes compétences :
Gestion de la relation client
Conseil
Produits financiers
Conseil fiscal
Prospection
Fidélisation clientèle
Vente
Analyse financière

Entreprises

  • LCL - Conseiller Privé - Bordeaux

    Villejuif 2015 - maintenant

  • LCL, Abbeville, Picardie - Conseillère clientèle privée

    2010 - 2015 • Gestion de l’agence - 7 personnes (depuis 2012) : activité quotidienne, appui commercial et relais des communications et animations auprès de l’équipe commerciale de l’agence ;
    • Suivi d’un portefeuille de 250 clients : clientèle de revenus =/> 4000€, patrimoine min. 100k€;
    • Développement du portefeuille : prospection en interne via notre clientèle, prise en charge des clients spontanés;
    • Engagement dans la réalisation du contrat interne : atteinte des objectifs commerciaux (conquête, encours d’épargne de bilan et hors, développement des contrats d’assurances de biens, etc.) dans le respect des normes bancaires fixées.

  • LCL, Amiens, Picardie - Conseillère clientèle des professionnels

    2007 - 2010 • Suivi d’un portefeuille de 80 professionnels - commerçants et artisans : création, démarrage et développement de leur activité, fidélisation.
    • Maîtrise du risque-crédit : analyse des bilans, documents juridiques et fiscaux des clients en société ou en entrepreneur individuel.
    • Prospection et développement du portefeuille clients : prospection externe, actions de présentation de l’entreprise (ex : assemblées d’associations de commerçants).

  • LCL, Amiens, Picardie - Apprentie Conseiller Clientèle Professionnelle

    2006 - 2007 • Approche des différents postes – développement des procédures et compétences liés.
    • Remplacement d’un conseiller clientèle particuliers (décembre 2006 - février 2007)
    • Remplacement du conseiller professionnel agricole (mai - août 2007).

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