Mes compétences :
Gestion de portefeuille
Gestion de patrimoine
Entreprises
La BOUCLE
- Associé fondateur
2013 - maintenantNous proposons aux entreprises et administrations un service de cantine à base de plats chauds et équilibrés, confectionnés avec des légumes de saison, au travers de produits issus de l’agriculture locale, à des prix doux ! Ces plats seront vendus de manière « ambulante », au pied des entreprises, grâce à des triporteurs, permettant à qui le souhaite de manger sainement même sur le pouce !
ECE lyon INSEEC
- Coordinateur et intervenant MASTER 2 Ingénierie et Gestion de Patrimoine
2012 - maintenantCe programme forme l’étudiant à la maîtrise des techniques financières, juridiques et fiscales, afin qu’il participe pleinement à l’élaboration du diagnostic patrimonial attendu par ses clients et qu’il puisse apporter des solutions individualisées à leur problématique patrimoniale.
Au-delà de ces aspects théoriques, la formation met fortement l’accent sur la nécessaire démarche relationnelle et commerciale que doit entreprendre le professionnel de la gestion de patrimoine, à travers des ateliers pratiques de négociation commerciale, communication interpersonnelle et des études de cas.
ECE Lyon INSEEC
- Intervenant
2011 - 2012Ce programme forme l’étudiant à la maîtrise des techniques financières, juridiques et fiscales, afin qu’il participe pleinement à l’élaboration du diagnostic patrimonial attendu par ses clients et qu’il puisse apporter des solutions individualisées à leur problématique patrimoniale.
Au-delà de ces aspects théoriques, la formation met fortement l’accent sur la nécessaire démarche relationnelle et commerciale que doit entreprendre le professionnel de la gestion de patrimoine, à travers des ateliers pratiques de négociation commerciale, communication interpersonnelle et des études de cas.
Banque PALATINE
- Banquier Privé
paris2010 - 2015
Palatine
- Banquier privé
2010 - maintenantA travers notre pôle Palatine Gestion Privée, la Banque Palatine a pour objectif de délivrer des services à haute valeur ajoutée dans l'organisation patrimoniale et le conseil en investissement.
Nous nous adressons particulièrement à une cible de clients entrepreneurs, dirigeants ou non résidents en offrant une approche globale du patrimoine privé et professionnel du chef d'entreprise.
Notre pôle concentre l'expertise de la banque en matière de conseil patrimonial, d’ingénierie juridique et fiscale et élabore des propositions d'investissement sur mesure.
Accompagné d'ingénieurs patrimoniaux et de chefs de produits, nous travaillons en synergie avec un réseau de partenaires (notaires, fiscalistes, assureurs, experts métiers...), et avec les chargés d'affaires afin de garantir les meilleurs conseils et assurer un suivi pérenne et de grande proximité.
LCL Banque Privée
- Banquier Privé
Villejuif2007 - 2010Gestion en relation unique et développement d’un portefeuille de 100 clients, composé principalement de cadres dirigeants, dirigeants d’entreprise et de professionnels libéraux, dont les avoirs détenus sont compris entre 500 000 et 5 millions d’Euros.
Prise en charge de la relation par la définition d’une stratégie individualisée puis conseil sur les services, les placements et les aspects juridiques et fiscaux liés à la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.
Villejuif2005 - 2007Intervention en support auprès de 20 Conseillers Professionnels afin de répondre aux besoins d’une clientèle de commerçants, dirigeants de TPE/PME et professionnels libéraux en prenant en charge l’étude globale du dossier jusqu’à la proposition finale.
LCL Banque Privée
- Gérant de portefeuille Gestion Conseillée
Villejuif2002 - 2005Création et développement de l'activité de Gestion de portefeuille Conseillée pour l'Ile de France Ouest, le Nord-Pas de Calais et la Picardie.
Portefeuille développé de 120 clients pour 100 M€.
Réorganisation et rationalisation de la gestion des portefeuilles sous mandat pour l'ensemble du site (450 clients ayant souscrit cette offre.
