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Yvan SCHILDOWSKI

Paris

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En résumé

Mes compétences :
Banking
bourse
Finance
fiscalité
Gestion d'actifs
Gestion de fortune
gestion de patrimoine
Gestion privée
Ingénierie
Ingénierie patrimoniale
Private banking

Entreprises

  • Société Générale Private Banking - Conseiller en Gestion de Fortune

    Paris 2010 - maintenant

  • Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2006 - 2010 CGP Groupe de Neuilly sur Seine depuis 04/2006

    J'apporte mon expertise auprès des clients patrimoniaux gérés en Agences, après avoir effectué au préalable un bilan patrimonial :

    - Prise en compte de leur situation familiale et professionnelle
    - Bilan et analyse de leurs actifs patrimoniaux, tant immobiliers que financiers
    - Détermination de leurs objectifs à court, moyen et long terme
    - Préconisations juridiques (régimes matrimoniaux, recours à des sociétés civiles, commerciales ...), fiscales (défiscalisation, non fiscalisation, que ce soit au titre de l'Impôt sur le Revenu et/ou de l'ISF), et recommandations des investissements appropriés (immobilier locatif, assurance vie, titres, FCPI, SCPI, recours au crédit)
    - Gestion et optimisation des stock-options : financement des levées, portage, couverture, donation avant cession
    - Problématiques liées à la gestion d'une clientèle internationale : expatriés, impatriés, non résidents
    - Préparation de la transmission du patrimoine privé et professionnel : donation, succession, pacte d'actionnaires, LBO

  • Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    PARIS 2003 - 2006 CGP Groupe de Saint-Denis de 11/2003 à 03/2006

  • Crédit Agricole - 4 postes occupés entre 1997 et 2002

    Montrouge 1997 - 2002 - 2001-2002 : Attaché Commercial
    - 2000-2001 : Conseiller de Clientèle haut de gamme
    - 1998-2000 : Conseiller de Clientèle grand public
    - 1997 : Attaché de clientèle

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