Mes compétences :
Banque
Conseiller clientèle
gestion de patrimoine
Entreprises
Crédit Du Nord
- Conseiller De Clientèle De Professionnels
Paris2012 - maintenant- Responsable d'un portefeuille de 150 clients professionnels ( profession libérale , artisan .. )
- Connaitre chaque client pour lui apporter des conseils pertinents dans leurs choix de financement à court et moyen long terme
- Proposer des solutions et services adaptés à leur besoin, que ce soit à titre professionnel ou personnel (prévoyance, produits financiers)
- Gestion des risques et des dépassements
- Prospecter, aussi bien en rencontrant les prospects du périmètre de l'agence que par des actions de recommandation
Crédit du Nord
- Conseiller De Clientèle De Particuliers
Paris2009 - 2012- Responsable d’un portefeuille de 620 clients. (B. Gamme, Pat-évolutif, Patrimonial)
- Proposer des solutions adaptées: préparation à la retraite, constitution d'un patrimoine (bancaire, financier,...), financement immobilier
- Développer de nouvelles relations par des actions de prospection et de recommandation
Société Générale
- Stagiaire gestion de patrimoine
PARIS2008 - 2009- Prospection de clients patrimoniaux et chefs d’entreprises
- Animation évenements commerciaux
- Rendez vous avec le conseiller en gestion de patrimoine
Grant thornton
- Stagiaire droit fiscal
Paris2008 - maintenant- création de feuilles d’imposition sous Excel,
- étude des impacts fiscaux de divers cas (fusion acquisition)
- étude de la fiscalité des particuliers (ISF, boucliers fiscaux)
