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Sophie PLATEL

Paris

En résumé

En poste depuis 7 ans au sein du Groupe Crédit du Nord, j'ai abordé, au travers de mes différents métiers, l'approche privée et professionnelle du client

Mes compétences :
Banque
Conseil
gestion de patrimoine
Analyse financière

Entreprises

  • Groupe Crédit du Nord - Conseiller Clientèle Professions Libérales

    Paris 2014 - maintenant
    Responsable d'un portefeuille de 150 clients professionnels à dominante professions libérales
    Connaitre chaque client pour lui apporter des conseils pertinents dans leurs choix de financement à court et moyen long terme
    Proposer des solutions et services adaptés à leur besoin, que ce soit à titre professionnel ou personnel (prévoyance, Loi Madelin,produits financiers)
    Gestion des risques et des dépassements
    Prospecter, aussi bien en rencontrant les prospects du périmètre de l'agence que par des actions de recommandation

  • CREDIT DU NORD - CONSEILLER CLIENTELE PARTICULIERS

    Paris 2009 - 2014 - Gérer un portefeuille de 700 clients particuliers
    - Optimiser les optimisation des avoirs financiers
    - Financer à court et long terme les projets des clients ( crédits consommation, crédits immobiliers)
    - Analyser le risque

  • CIC BSD CIN - Gestionnaire de patrimoine Junior

    Paris 2008 - 2009 - Apprécier le risque et rendement des placements
    - Etudier les prêts immobilier et le risque octroyé
    - Elaborer les déclarations IRPP et ISF et 2044 S
    - Vendre des produits bancaires haut de gamme
    - Etudier les montages de SCI
    - Proposer des produits de défiscalisation

































































Formations

  • ESC Lille

    Euralille France 2008 - 2009 FINANCE ET GESTION DE PATRIMOINE

  • IAE De Lille

    Lille 2006 - 2008 MSG AUDIT COMPTABILITE FINANCE

    MSG AUDIT COMPTABILITE FINANCE

  • IUT (Valenciennes)

    Valenciennes 2004 - 2006 DUT TC

Réseau

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