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Rénald SEGARD

PARIS

En résumé

Responsable Animation de solutions financières des affiliates de Natixis Global Asset Managment Distribution.

Mes compétences :
finance
gestion de patrimoine
fiscalité
Restitution
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel

Entreprises

  • Natixis Global Asset Managment Distribution France - Responsable Animation

    2016 - maintenant

  • Banque Privee 1818 - Responsable Animation Banque Privee

    2015 - 2016 - Diffuser et valoriser la prestation d'offres et de services de la Banque Privee 1818 au sein du reseau Caisse d'Epargne.
    - Accompagnement et coaching des Charges d'Affaires Gestion Privee sur l'offre en architecture ouverte, sur la gamme OPCVM et les services de Gestion Deleguee.
    - Organisation de reunion clients sur les thematiques patrimoniales et financieres.

  • Caisse d'Epargne Nord France Europe - Charge d'Affaires Gestion Privee

    Lille 2012 - 2015 Ecouter et comprendre ses clients ou prospects au travers d'un audit patrimonial.
    Effectuer une synthèse des problèmatiques patrimoniales identifiées.
    Travailler avec son client sur des pistes de reflexions et d'actions à mener.(juridiques, fiscales et financières)
    Déterminer un plan d'accompagnement et relationnel avec son client.

  • Caisse d'Epargne - Gestionnaire de clientèle

    2010 - 2012 Gestion et développement d'un portefeuille client

  • Caisse d'Epargne Nord France Europe - Stagiaire

    Lille 2009 - 2010 * Mobilité plusieurs groupes (Nord France Europe) ;
    * Rédaction études Patrimoniales ;
    * Restitution commerciale des études avec le CAGP ;
    * Solutions financières, immobilières et de prévoyances ;

Formations

Réseau

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