Smaïn MAKHLOUF

En résumé

Entreprises

• Novanéa - Consultant en stratégie fiscale et patrimoniale

  Aubagne 2016 - maintenant

• Art To Invest - President directeur general

  Montpellier 2016 - maintenant

• Allianz - Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié

  Puteaux 2011 - 2016 Premier assureur et gestionnaire d'actifs européen, ALLIANZ compte environ 5 millions de clients en France et gère environ 75 milliards d'euros pour le compte de ses clients.
  
  Mon métier consiste à conseiller les particuliers, dirigeants d'entreprise, travailleurs non salariés et professions libérales dans les domaines juridiques, fiscaux, sociaux et financiers.
  
  Tout cela en tenant compte de leurs préoccupations du moment, leurs motivations et leurs projets pour l'avenir.
  
  Ces domaines couvrent la protection de la famille, la retraite, la dépendance, la fiscalité, la transmission de patrimoine, l'épargne et le financement.

• Agent Commercial - Conseiller financier et immobilier indépendant

  Milano 2009 - 2011 - Démarchage des vendeurs de bien immobilier pour signature de mandats de vente.
  
  - Estimation de valeur vénale et Home Staging des biens en vente
  
  - Récupération des documents légaux nécessaires à une vente immobilière
  
  - Mise en ligne d'annonces internet
  
  - Suivi des biens et tri des acquéreurs potentiels (critères financiers)
  
  - Visite des biens en vente
  
  - Négociation sur les propositions d'achats
  
  - Suivi du dossier auprès du notaire jusqu'à la signature de l'acte authentique

• R.C Financement Management - Chargé d'affaire

  2007 - 2009

Formations

• CGPC (Certification En Gestion De Patrimoine)

  Paris 2015 - 2016 Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié

Réseau

• Florian STEC

• Jean-Philippe CARBONI

• Marotta KARINE

• Matthieu LECLÈRE

• Olivier PARANT

• Rachel RZESZUT

• Stéphane JEAN JACQUES

• Transport Stake SMARTMONEYMATCH ET (MARTIN SIGNER)