Menu

Richard LOURENÇO

PARIS

En résumé

Distribution des produits de retraite individuelle et collective de Oddo et cie auprès d'une clientèle de CGPI et courtiers .
Formation validante , formation en interne, accompagnement en clientèle, disponibilité ..

Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
bourse
Défiscalisation
gestion de patrimoine
Optimisation
PEA
Retraite

Entreprises

  • ODDO et Cie - Banquier privé

    2011 - maintenant

  • Banque ROBECO - Conseiller Financier

    2007 - maintenant Banque ROBECO .

    Présent en France depuis 1988, Robeco France gère et/ou distribue plus de 6,5 milliards d’euros d’actifs* et emploie près de 120 personnes au sein de deux entités :

    - Banque Robeco : établissement bancaire de droit français spécialisé dans la gestion de patrimoine.

    - Robeco Gestions : société de gestion de droit français assurant également la relation globale avec les investisseurs institutionnels français.

    Ces deux entités appartiennent au Groupe Robeco, filiale de Rabobank, qui bénéficie de la note la plus élevée en terme de qualité de crédit accordée par les deux principales agences internationales de notation.

    Les clients de Banque Robeco profitent à la fois de l’expertise internationale du Groupe Robeco et de solutions d’investissement adaptées au marché français, accessibles dans le cadre d’enveloppes fiscales variées. Ils ont la possibilité d’opter pour une gestion libre, une allocation adaptée à leurs objectifs ou même de déléguer tout ou partie de la gestion de leurs actifs, tout en profitant d’une approche patrimoniale sur mesure.

  • W Finance Conseil - Conseiller en gestion de patrimoine

    2006 - maintenant

  • Bred Banque Populaire - Responsable de comptes , Assistant analyste aux montages immobiliers

    Paris 2001 - 2006

Formations

Réseau

Annuaire des membres :