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Romain SIMAEYS

Paris

En résumé

ISEG Business & Finance School Paris (75)

Actuellement en 5 ème année, spécialisation Finance – Préparation d’un Bac+5

Matières suivies : L’environnement règlementaire des activités de la banque de détail, les techniques patrimoniales, l’efficacité commerciale et management en agence, les outils fiscaux de la gestion de patrimoine, la gestion immobilière, les modalités de transmission des entreprises, etc

Mes compétences :
Visual Basic for Applications
Microsoft Office
Microsoft Excel
International trade

Entreprises

  • Société Générale Private Banking - Assistant banquier privé

    Paris 2017 - maintenant Mise à jour de la conformité des clients via les logiciels PRIVALIA et CONTACT
    Préparation des rendez-vous en amont et mise en place des solutions avec les banquiers privés
    Etablissement des comptes-rendus uniques et des synthèses patrimoniales via le PRIVEXPERT
    Participation active à des campagnes commerciales : produits structurés ou défiscalisation ISF
  • financière des victoires - Assistant Gestionnaire de Patrimoine

    2016 - 2017 Je suis en charge d'assister les conseillers en gestion de patrimoine pour les missions suivantes:

    - déclaration d'impôt sur le revenu
    - déclaration d'impôt sur la fortune
    - Mise à jour et suivi des comptes clients via O2S, Big Expert et Fidu Expert
    - Suivi d'opérations commerciales (FIP, FCPI, arbitrages)
    - Animation d'une campagne de rachat de prêts immobiliers
    - Rédaction des études patrimoniales
  • Groupe Vaillance - Conseiller junior en gestion de patrimoine

    2015 - 2015 J'ai effectué de la prospection téléphonique afin de capter de nouveaux clients, l'établissement de bilans patrimoniaux ainsi que des rendez-vous client.
    J'ai également travaillé sur la mise à jour de fichiers clients ainsi que le suivi des 1500 clients du cabinet.
  • CIC - Conseiller accueil agence bancaire

    Paris 2014 - 2014 Je travaille actuellement en tant que conseiller accueil dans une agence bancaire du CIC, j'ai pour mission d' accueillir et de renseigner le client, de répondre et de transmettre les appels téléphoniques, l'accès à la salle des coffres, ainsi que le traitement des dépôts des clients.
  • ISEG - Membre équipe de promotion de l'école

    Paris 2013 - 2014 (75) : membre de l'équipe de promotion de l'école
    Missions :
    * Participation à des forums d'orientation (lycées), salons et journées portes ouvertes (ISEG). ;
    * Prises de contacts téléphoniques, envois de mailings et préparation logistique des forums, salons et journées portes ouvertes.
  • SOCIETE GENERALE - Technicien bancaire service Pri-pro

    PARIS 2013 - 2013 Les missions qui me sont confiées :
    - La mise en place d'outils cycliques sur excel à partir de données bancaires historiques afin d'améliorer le pilotage des activités de mon service ( vente à distance et conformité) dans un premier temps puis des autres services du PSC dans un second temps.
    - L'archivage de dossiers de crédit ainsi que le contrôle de ceux-ci.
    - La modification de données personnelles des clients

Formations

  • Dublin Business School

    Dublin 2013 - 2013 Certificate in intensive english for business
  • ISEG Business & Finance School

    Paris 2012 - maintenant Bac+5

    Matières suivies : Portfolio Management, Cost Managment and stratégic making, Risk Management, International Financial Disclosure, Financial Decisions, Accounting and Consolidation, Asseet Management,
  • Lycée Frederic Mistral

    Fresnes 2009 - 2012 Scientific Baccalaureate

Réseau