UNOFI
- CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Paris
2007 - maintenant
Je suis en charge d'un secteur géographique composé d'études Notariale sur l'ille et vilaine
Ma mission consiste à accompagner les Notaires auprès de leurs clients patrimoniaux afin de mettre en place des montages juridiques, financiers, fiscaux et patrimoniaux.
Une étude patrimoniale est réalisée avec la collaboration du Notaire et les clients sont alors accompagnés tout au long de leurs divers projets et montages ( donation, changement de régime matrimonial, adaptation des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie, protection familiale...)
