PARIS
Après vingt ans de pratique professionnelle dans le domaine du commerce, dont quatre années dans l’immobilier et huit années dans l’assurance et la gestion de patrimoine, j’ai créé Evalliance Gestion Privée, dont je suis le gérant.
E pour éthique car je souhaite travailler en défendant des valeurs fortes : efficacité, intégrité, indépendance.
V comme valeur, car la création de valeur, de richesse, est au cœur du processus de gestion de patrimoine.
Alliance car je recherche une relation à long terme avec mes clients.
Mon objectif
Proposer à une clientèle patrimoniale en devenir des services de banque privée, tout en lui garantissant l’accès à des produits financiers et immobiliers de grande qualité et sélectionnés en toute indépendance. La quête de la qualité et le bénéfice client sont le leitmotiv de toutes mes missions.
Mes points forts
- Une disponibilité totale afin de réagir au plus vite face aux différents mouvements de la conjoncture économique, et répondre à toutes les exigences particulières.
- Mon expertise concernant les marchés financiers et la gestion de patrimoine.
- La rigueur et le professionnalisme.
- La qualité de la relation client et l’entretien de cette relation de confiance sur la durée.
- Le service irréprochable et personnalisé : je suis à l’écoute des attentes et des motivations de mes interlocuteurs, j’adapte chacune de mes propositions afin de mettre en place la meilleure stratégie possible.
- Ma curiosité, mon enthousiasme et ma motivation.
Evalliance GP
Conseil en stratégie patrimoniale, vente et suivi de produits financiers et non financiers (immobilier essentiellement).
1- Privilégier la dimension humaine : le conseil en gestion de patrimoine est un moyen de servir les choix de vie de nos clients. Nous les accompagnons dans le cadre d’une alliance à long terme.
2- Développer une approche globale : il s’agit de s’imprégner au mieux de la situation du patrimoine de nos clients (situation familiale, professionnelle, actif, passif etc...).
3- Sélectionner des solutions en toute indépendance : nous ne sommes rattachés ni à une banque ni à une compagnie d’assurance. Nous recherchons et nous sélectionnons nous-même les bons partenaires et les produits en fonction de leurs valeurs intrinsèques (haute performance, lisibilité, régularité et strict respect de la réglementation).
4- Suivre et adapter dans le temps les stratégies adoptées, par rapport à l’évolution des objectifs de nos clients, de l’environnement juridique et fiscal et de la conjoncture économique.
Mes compétences :
Défiscalisation
gestion de patrimoine
Placements financiers
Pas de formation renseignée
