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Samuel WALLART

LILLE

Résultats examens 2026

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En résumé

Banque/assurance/gestion de portefeuille

Mes compétences :
Conseil épargne, fiscalité, prévoyance, iard et cr
Banque
Assurance
Gestion de portefeuille
Fiscalité

Entreprises

  • Caisse d'épargne - Gestionnaire de Clientèles

    2012 - maintenant portefeuille Haut de gamme 34 M EUR , 650 relations, Nord France Europe, CDI, Défiscalisation, conseil orienté Gestion Patrimoniale et Gestion de Fortune, contrat de
    Capitalisation, Titres, PEA, Bancarisation, Iard, prêt Immo et Conso, Nantissement, Transmission, Succession.

  • AXA France - Chargé de clientèles

    Nanterre 2011 - 2012 : Chargé de clientèles particuliers et professionnels Axa France, CDI, portefeuille 14 m EUR
    démarchage, conquête clients, développement de portefeuille, Iard, Ass vie prime unique et prime périodique,
    Banque, mutuelle santé, défiscalisation Loi Fillon (Part) et Loi Madelin (Pro), Protection I.J, perte d'activité Pro.

  • Crédit Agricole Nord de France - Attaché commercial

    LILLE 2005 - 2011 : Attaché commercial, Crédit Agricole Nord de France, CDI, Portefeuille 8M EUR
    Affectations diverses au sein du réseau commercial.
    Phoning, entretiens clients, conseil épargne, crédit consommation, crédit renouvelable,
    Gestion de portefeuille, traitement des débiteurs, plan de consolidation, gestions des plans de
    régularisation et dossier contentieux, CESAR (Crédit, Epargne, Service, Assurance et Risque).

  • Immnord - Négociateur

    2003 - 2005 : Négociateur en immobilier, agence Imm-Nord Lens, CDI.
    Prospection, visite, vente, rédaction de mandats, de compromis et de propositions d'achats.

Formations

  • Caisse D'Épargne Nord France Europe

    Lille 2012 - 2012 certification amf

  • Campus AXA

    Château De Fremigny 2010 - 2011 carte assurance vie, prévoyance et iard.

  • IARD

    Arras 2007 - 2007 Bachelors Degree

    : Obtention carte VIE et BANQUE, formation 9 semaines Château de Frémigny, AXA
    S.A.
    de 4 modules : Moyens de paiements, Offre de placements des particuliers, financements des
    particuliers et Assurances, Crédit Agricole Nord De France.

  • IFCAM Groupe Crédit Agricole

    Paris 2006 - 2006 diplôme interne

    : Cetca 1er degrés, diplôme interne Crédit Agricole, équivalence BP Banque. ;

  • IFCAM Groupe Crédit Agricole

    Paris 2003 - 2010

  • Lycée Henri Darras

    Lievin 2003 - 2005 Brevet Technicien Supérieur

    Classe test, ex Force de vente.

  • Lycée Henri Darras

    Lievin 2001 - 2003 Baccalauréat Sciences Techniques et Tertiaires (STT)

Réseau

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