Montpellier
AUDIT et CONSEIL en gestion Privée pour les français non- résidents expatriés
Une Relation de proximité pour un conseil personnalisé au service de votre Patrimoine Privé
AUDIT PATRIMONIAL
Identification de vos objectifs patrimoniaux au travers d’un Audit global :
Organiser et faire fructifier votre patrimoine privé
Protéger vos enfants, votre conjoint
Générer des revenus complémentaires
Préparer votre retraite et anticiper votre transmission
Optimiser votre fiscalité : questions de fiscalité bilatérale (France /Italie)
Préparer votre retour en France
CONSEILS ET PRECONISATIONS
Des solutions pour les non-résidents français adaptées à vos besoins :
D’un point de vue FISCAL : Conseil, audit avec la maitrise des conventions fiscales franco-étrangères, loi de finance, dispositifs particuliers pour les français expatriés, optimisation fiscale bilatérale, déclaration fiscale.
D’un point de vue ECONOMIQUE :
.Optimisation de votre Epargne à travers différents supports d’ investissements en fonction de vos besoins et objectifs identifiés: gestion de portefeuille au sein d’un compte titres, d’un fonds dédié luxembourgeois, assurance vie, capitalisation, etc….
. Immobilier de rendement : SCPI, loueur meublé (LMP ou LMNP) : résidence étudiante, résidence de tourisme, EPHAD, acquisition en nue-propriété, viager, etc….
. Immobilier de défiscalisation ( Duflot, girardin, monuments historiques, Malraux, etc…)
. Prêt immobilier
. Prévoyance santé et décès
. Préparation de votre retour en France
. Préparation de votre retraite
D’un point de vue CIVIL : donation, transmission, constitution de SCI familiale, régimes matrimoniaux, mariages internationaux, succession internationale
D’un point de vue SOCIAL : les recompositions familiales, la retraite….
Equance présent dans plus de 40 pays du monde, architecte de votre patrimoine, notre expertise vous accompagne où que vous soyez…
Sandrine HALM - tel +39 328 2849304
Basée à Rome, zone d'action: ITALIE
Groupe EQUANCE
Equance est référencée sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07004820 en qualité de :
• Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (http://www.cncgp.fr ), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (n° A230700) - (www.amf-france.org).
• Courtier en assurance catégorie « b » selon l’article L.520-1 II 1° n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : Allianz Lux, MMA, Suravenir, UAF, Generali, ACS AMI.
• Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement catégorie courtier.
• Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°2006/34/1669 délivrée par la Préfecture de Montpellier. Assurance RCP et Garantie Financière MMA-COVEA Risks - 19,21 allée de l’Europe - 92616 Clichy Cedex.
Mes compétences :
Conseils en gestion de patrimoine
fiscalité
Français
gestion de patrimoine
Gestion privée
Immobilier
Placements financiers
