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Sonia HAMZA

Montrouge

En résumé

Bonjour,

Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Banque
Banque Privée
Conseil
Défiscalisation
Finance
fiscalité
Gestion du patrimoine
Immobilier
Transmission

Entreprises

  • Crédit agricole - Conseillère en Gestion du Patrimoine

    Montrouge 2013 - maintenant

  • La Financière de Champagne Ardenne - Assitante du Conseiller en Gestion du Patrimoine

    2010 - 2010 Vente de produits immobiliers (LMNP, LMP, Loi Scellier…)

    Simulations immobilières pour les clients

    Calcul d’impôts (ISF, IR…)

    Rédaction de bilans patrimoniaux

    Réalisation d’études patrimoniales incorporant des simulations d’investissements

  • Caisse d'Epargne Lorraine Champagne Ardenne - Assistante du chargé d'affaires gestion privée

    2009 - 2009 Vente de Produits de défiscalisation et produits financiers (Assurance vie, FCP…)

    Prospection et prise de Rendez-vous avec les clients de la Gestion Privée

    Restitution d’études patrimoniales avec les clients

    Réunions clientèles: présentation de produits financiers et de défiscalisation

Formations

Réseau

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