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Sonia YVARD

Tours

En résumé

Mes compétences :
Conseil
Finance
Autres experience
Audit
Networking
Accompagnement projet

Entreprises

  • Crédit Agricole Des régions Du Centre - Conseillère banque privée

    Tours 2012 - maintenant * Gestion d'un portefeuille cliente haut de gamme (avoir bancaire de 500 k EUR à
    3.000k EUR ) et suivi d'un porteuille secondaire sur les professionnels.
    * Réalisation d'étude patrimoniale ponctuelle en renfort des équipes de
    conseillers particuliers et gestionnaires de patrimoines en fonction des
    problématiques clients (transmission, fiscalité)

    * Présentation de solution de défiscalisation, commercialisation des produits
    financiers structurés aux équipes du reseau et commercialisation aux clients
    du portefeuille. Animation de reunion au réseau.
  • Banque Populaire de l'Ouest - Stagiaire

    Saint-Grégoire 2011 - 2012 Gestion privée Banque populaire de l'Ouest (BPO - Saint Lo 5000)
    Conseillère en gestion privée
    * Réalisation d'étude patrimoniale,présentation de solution de défiscalisation,
    commercialisation de produits financiers structurés
  • Banque Populaire de L'ouest - Stagiaire pole patrimonial

    Saint-Grégoire 2011 - 2012
  • Etudes et Patrimoine - Assistante Ingénerie Patrimonial

    2010 - 2010 Assisté l'ingénieur patrimonial dans l'élaboration d'audit patrimonial, élaboration de solution en adéquation avec les projets des clients sur les aspects juridiques, fiscales et économiques.
  • Groupe Général Finance - Stagiaire commercial

    2010 - maintenant Stage au sein d'un cabinet de prescription d'assurance vie : approche commercial et propection.
  • CAISSE EPARGNE NORMANDIE - Conseiller clientele grand public

    2010 - 2011 * Conseil et vente de produits bancaires, d'épargne, assurance, prévoyance et
    crédit consommation aux clients grand public.

    Stage Masters Cabinet Etude et Patrimoine 70000 Vesoul,
    Stagiaire Ingénieur en stratégie patrimoniale
    * Établissement d'audit patrimonial des clients en le maître de stage.
    Mémoire de fin d'étude : La gestion de patrimoine et les majeurs incapables
    Cabinet Axa Serenor - 14200 Hérouville Saint Clair.
    * Découverte du milieu de l'assurance: gestion courante des contrats, action
    commerciale. Mémoire de stage: La responsabilité civile du dirigeant de
    société
  • Caisse d'Épargne Normandie - Conseillère clientele

    2010 - 2011 Conseillière clientele effectuant la gestion d'un portefeuille grand public. Proposition de solution d'epargne, credit à la consommation et couverture des risque (assurance IARD et prévoyance).
  • AXA SERENOR - Stagiaire conseiller d'assurance

    2008 - 2009 stagiaire dans un cabinet d'assurance. Accompagné le conseiller dans l'élaboration de proposition commercial d'assurance IARD, gestion de contrats de courtage.
    apprentissage de la commercialisation d'IARD avec souscirption et gestion des contrats dans le temps.
    Accomplissement d'une mission commerciale sur la responsabilité civile des mandtaires sociaux.
  • BNP Paribas - Auxilaire de vacance (guichet/accueil et conseil clientéle)

    Paris 2006 - 2009 Durant les périodes scolaires accomplissement de remplacement sur diverses agences sur un poste d'acceuil et gestionnaire de valeur. Délivraénce de premier conseil selon la configuration de l'agence d'accueil.

Formations

  • IUP Banque Assurance (Caen)

    Caen 2011 - 2012 Ingénierie Patrimonial

    Ingenierie Patrimonial
  • IAE

    Rouen 2008 - 2010 Master Assurance et Gestion de Patrimoine
  • IAE De Rouen

    Rouen 2007 - 2009 Master II gestion du patrimoine
  • UFR Droit UFR (Caen)

    Caen 2005 - 2008 Licence de Droit

    DROIT
  • Université Caen Basse Normandie

    Caen 2003 - 2007 Licence de droit
  • Lycée Marie Immaculee

    Sees 2000 - 2003 Scientifique Baccalaureate

Réseau