PUTEAUX
La spécificité d'Allianz FinanceConseil est d'accompagner le particulier dans la gestion et/ou la constitution de son patrimoine.
Cet accompagnement se fait au travers de différents domaines de compétence tels que :
- la Retraite,
- la Transmission,
- la Protection de la famille,
- les Finances,
- les Crédits,
- la Fiscalité
Pour plus d'information, je me tiens à votre disposition...alors n'hésitez pas !
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De plus, mes 10 années de banque dont les 3 dernières années en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, m'ont permis d'acquérir différentes compétences professionnelles telles que :
* Le Développement de la Relation Client
Prospection via la recommandation, prospection téléphonique sur fichier professions libérales, prospection auprès des institutionnels d’Avignon.
Mise en place de Plans d’actions commerciales
* Le Suivi de la clientèle
Accueil téléphonique, visites clientèle
Découverte client
Analyse des besoins des clients
Conseils
Vente de produits d’expertise
* Organisation
Gestion de l’agenda
Préparation des réunions
Organisation de manifestations commerciales
Formations avec soutien commercial auprès de l’équipe des conseillers
* Informatique
Utilisation de Word, Excel, Internet, Microsoft Outlook, logiciel de CRM et notions sur PowerPoint et Access
* Langues
Anglais : écrit, parlé
Espagnol : Niveau scolaire
J'ai également suivi différentes formations :
Formation qualifiante de Conseiller en Gestion Patrimoniale SMC / Cabinet Patrimonia / Cap Sud Finance
Formation commerciale Opteam Nego
Diverses formations internes (Habilitation Assurance Vie, Approche des Professions Libérales, Big Expert, Dixit, Fiscalité du particulier, …)
J'effectue du bénévolat :
Organisation et tenue de stands lors des Virades de l’Espoir pour l’association Vaincre la Mucoviscidose
Mes compétences :
capacité d'écoute
organisée
dynamique
fiable
conseiller en gestion de patrimoine
sérieuse
