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Soriya OEU

GENTILLY

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Je suis conseillère en gestion de patrimoine, je fournis des conseils ou gère directement le patrimoine immobilier et financier de mes clients en leur proposant ou en réalisant pour eux des placements divers.

J'élabore une véritable stratégie patrimoniale pour le compte de ses clients.

La gestion de patrimoine a plusieurs finalités pour le client.

Constituer un capital pour un projet futur ou percevoir des revenus réguliers peuvent être des objectifs recherchés.

Il peut s’agir de financer les études des enfants et dans ce cas l’épargne ne doit pas être bloquée trop longtemps.

Le client peut vouloir assurer l’avenir de son conjoint ou de sa famille en cas de problème, ou bien préparer sa succession.

Mes compétences :
Adaptabilité
Persévérance
Esprit d'équipe

Entreprises

  • Groupama Paris Val De Loire - Chargé de clientèle

    GENTILLY 2017 - maintenant De la prospection au suivi des contrats, mon poste en tant que Chargée de clientèle en assurance est de gérer les relations avec la clientèle de particuliers. J'assure la prospection de nouveaux clients à la pérennisation des sociétaires. Nos produits s'étendent sur 3 domaines dont l'assurance IARD (assurance de biens et de personnes), la Prévoyance et la banque.

    Par téléphone, en agence, en direct, en prospection libre, je communique sur les produits d’assurance de ma compagnie.
    Je m'adapte au profil de mes clients et sociétaires, je suis apte à proposer des solutions qui s’ajustent au plus près de leurs besoins et je conçoie une offre appropriée.

    J'adapte les contrats à l’évolution personnelle de mes sociétaires, renégocie certaines prestations ou réalise une nouvelle vente. Mon objectif premier est de construire une relation humaine en passant par l'écoute l'échange.

  • Arca Patrimoine - Courtière en gestion de Patrimoine

    2015 - 2016 Pour les clients particuliers et professionnels :

    - la recherche de financements et de produits spécifiques

    - les placements et investissements patrimoniaux, notamment dans l’immobilier, les valeurs mobilières, Assurance vie et retraite

    - la fiscalité du patrimoine, l’optimisation fiscale et la défiscalisation.

  • Le Monde Après - Chef de Projet Marketing

    Paris 2013 - 2014 Je m'occupe du pôle Marketing, Création, Ateliers, Suivis consultants, développement commercial...

  • GROUPAGORA - Business Developer

    PARIS 2013 - 2013 Stage de 6 mois dans une SSII, trouver le profil idéal pour le client, le recevoir, l'interviewer et le placer, prospection clientèle...

  • Signature Murale - Assistante Marketing

    Lempdes-sur-Allagnon 2012 - 2012 Société de décoration intérieur spécialisé dans le revêtement mural.
    Responsable Budget décoration pour le Show Room, participe aux nouveaux produits, accueil et accompagnement des architectes, campagne de pub (emailing), aide aux commerciaux...

  • SD GARDIENNAGE - Responsable de Gestion

    2009 - 2011 Société de sécurité (protection de biens et des personnes):
    Planification agents et placement sur site, rdv commerciaux et pro, aide facture et salaire, travail sur terrain pour événement...

  • Soya - Gérante

    2006 - 2009 Création de ma boutique de prêt à porter...
    Accueil conseil clientèle, achat, mise en forme en boutique, gestion comptabilité...

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