GENTILLY
Je suis conseillère en gestion de patrimoine, je fournis des conseils ou gère directement le patrimoine immobilier et financier de mes clients en leur proposant ou en réalisant pour eux des placements divers.
J'élabore une véritable stratégie patrimoniale pour le compte de ses clients.
La gestion de patrimoine a plusieurs finalités pour le client.
Constituer un capital pour un projet futur ou percevoir des revenus réguliers peuvent être des objectifs recherchés.
Il peut s’agir de financer les études des enfants et dans ce cas l’épargne ne doit pas être bloquée trop longtemps.
Le client peut vouloir assurer l’avenir de son conjoint ou de sa famille en cas de problème, ou bien préparer sa succession.
Mes compétences :
Adaptabilité
Persévérance
Esprit d'équipe