Mes compétences :
Assurance vie
Gestion de patrimoine
Banque Privée
Déontologie
Gestion d'actifs
Transmission de patrimoine
CIF
Entreprises
BNP Paribas
- Conseiller en Patrimoine Financier
Paris2013 - maintenant
FINANCIÈRE DU CEDRE
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2012 - 2013
Banque de Gestion Privée Indosuez
- Apprenti Banquier Privé - Département Grands Investisseurs - Clientèle Associations et Fondations
2010 - 2012Apprenti Banquier Privé – Département Grand Investisseurs (alternance)
Service Associations / Fondations
- Analyse patrimoniale de la situation des clients et prospects
- Définition de la stratégie d’investissement en fonction des profils.
- Accompagnement des clients au quotidien dans leurs projets patrimoniaux
- Gestion quotidienne de la trésorerie
- Suivi quotidien des ordres de bourses et de virements
- Suivi de la partie développement du service (prospection commerciale, création et présentation de projets commerciaux)
- Étude et suivi des dossiers de successions de la Clientèle Privée
- Organisation et gestion de conférence
Montrouge2009 - 2010-Gestion administrative et suivi des dossiers clients de la banque commerciale
-Suivi quotidien des ordres de bourses et des virements
-Suivi quotidien des portefeuilles des Chargés d’affaires
-Gestion de comptes courant (ouverture, fermeture, suivi soldes, risques découverts…)
-Gestion de comptes titres (facturation des droits de gardes, suivi des ordres)
-Suivi d’opération intragroupe (CACEIS, Ca Cheuvreux, AMUNDI)
HSBC C.R.C – Paris la Défense
- Commercial sédentaire Particuliers et Professionnels
2009 - 2009-Participation active dans l’élaboration de propositions commerciales
-Prospection auprès de clients / prospects, particuliers et professionnels
-Prise de RDV qualifiés pour des produits d’assurance / prévoyance / d’épargne retraite collective
-Remontée qualitative sur les différentes actions commerciales
