LYON
Partenaire privilégié de personnes souhaitant optimiser leurs actifs et prendre en main leur avenir.
Mon métier : l’analyse et le conseil patrimonial. Mes forces : objectivité, écoute, simulations, satisfaction client.
Domaines d'expertise :
- Civil : protection familiale, contrats de mariage, conventions matrimoniales, transmission et succession.
- Social : simulation retraite.
- Immobilier : droit commun, démembrement, SCI, déficit foncier, Malraux, Pinel, LMNP (amortissement ou censi-bouvard), nantissement.
- Gestion financière (placements et réduction de charges).
- Assistance juridique et fiscale (IR et ISF).
Mise en place de solutions sur mesure, performantes et adaptées aux objectifs de mes clients (assurance-vie patrimoniale, fond commun de placements actions ou obligations, crédit, SCPI / OPCI, immobilier sous toutes ses formes [déficit foncier, MALRAUX, PINEL, LMNP, en démembrement de propriété].
Exemples de problématiques rencontrées fréquemment :
- “Comment faire fructifier mes actifs et mes liquidités en adéquation avec mon profil de risque au vue des conditions de marché actuelles ? Quelles opportunités ? Quelle stratégie mettre en place en fonction du couple 'rendement / risque' ?"
- "Dans ma situation, quels sont les leviers d'actions pour réduire mon imposition et/ou faire fructifier mes impôts ?’’
- '’Quel montage élaborer pour protéger mon patrimoine des aléas de la vie et le transmettre à mes proches dans les meilleures conditions, en minimisant voire annihilant les droits de succession ?’’
- ‘’Quelles solutions mettre en place pour s'assurer des revenus à la retraite en phase avec mon train de vie et mes projets ?’’
Mes compétences :
Reporting
Contrôle de Gestion
Business Plan
Budget et Prévisionnel
Microsoft Excel
Animation de formations
Simulations
Balanced scorecard
Business Case
Analyse et Diagnostic financier et patrimonial
Gestion de patrimoine
Analyse rentabilité investissements et placements
Anticipation
Fiscalité
Plannification à 3 / 5 / 10 ans
Savoir être
