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Stephane POTIER

PARIS

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En résumé

Mes compétences :
Banque
Commercial
Conseiller clientèle
Défiscalisation
Finance
Gestion de portefeuille
Gestion patrimoniale
Recherche
Vente

Entreprises

  • Caisse d'Epargne - Conseiller Financier

    2009 - maintenant 35 Millions d’euros d’encours gérés.
    Réalisations en 2009 :
    1, 3 M€ réalisés en collecte Assurance Vie. (objectif annuel 1,1 M€)
    800 K€ réalisés en crédit consommation.
    7,2 M€ réalisés en crédit immobilier.

    Développement proactif et gestion d’un portefeuille de 500 comptes clients bonne gamme aux avoirs contrôlés > à 50 KE . Encours global de 35 M€ Euros.
    étude des besoins du client par l’approche globale. Animation commerciale du portefeuille, actions de prospection.

    Equipement du client en nouveaux produits en mettant l’accent sur ceux générant le plus de PNB pour l’agence.

    Optimisation fiscale du patrimoine et montage d’opérations de défiscalisation (FCPI, SCPI , loi Scellier, LMP, LMNP,…).
    Montage des dossiers de prêts immobiliers et décision d’octroi direct en crédits à la consommation.

    Veille des risques et des engagements au quotidien.
    Gestion et exécution au quotidien de l’ensemble des demandes des clients (ordre de bourse, virements,…)

  • Caisse d'Epargne - Conseiller Financier

    2009 - maintenant

  • Banque AGF - Conseiller clientèle bonne gamme et gestionnaire risques

    2006 - 2008 Gestion, et suivi personnalisé d’un portefeuille de comptes clients bonne gamme (avoir > 50 KE), et haut de gamme (avoirs > 100 KE) et cadres dirigeants de la Banque.
    Animation du portefeuille, suivi commercial, qualification des besoins et vente des produits distribués par la banque.Optimisation fiscale du patrimoine par l’approche globale.
    Montage d’opérations de défiscalisation.

    En collaboration permanente avec la Direction des Engagements et les Pôles Vie, montage des dossiers de crédits adossés et mise en place de lignes de découvert permanent jusqu'à 800 KE.
    Gestion des comptes en anomalie et sous surveillance.
    Maîtrise du risque opérationnel par l’analyse de la situation financière et patrimoniale globale du client et autonomie dans la prise de décision sur des comptes en dépassements des l’autorisations

  • Banque AGF - Conseiller grand public

    2004 - 2006 Gestion d’un portefeuille grand public
    Développement du portefeuille par conquête de nouveaux clients,
    Vente des produits distribués par la Banque
    Exécution des opérations client : mise à disposition d’espèces, virements, remboursement de frais, commande de moyens de paiement, édition de documents...)
    Prise de rendez-vous et accueil client,
    Participation aux formations des nouveaux collaborateurs

Formations

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