GENNEVILLIERS
Experte de la gestion de patrimoine pour une clientèle haut de gamme avec 18 ans d’expérience dans le secteur banque et assurance incluant l’analyse de la situation du client, l’orientation vers les placements les plus judicieux avec présentation du cadre juridique et fiscal le mieux adapté et suivi personnalisé des clients
Actuellement Conseillère en Gestion de Patrimoine au sein d'un Cabinet Privé Indépendant avec la gestion de l’aspect patrimonial et fiscal des clients.
Auparavant, Conseillère en Gestion de Patrimoine à la Banque Populaire et à l’Union Financière de France avec le développement et la gestion patrimoniale d’un portefeuille de clients
Préalablement, conseillère en gestion de patrimoine au Crédit Mutuel avec le développement et la fidélisation d’un portefeuille de 420 clients
Enfin, conseillère commerciale, successivement au Crédit Agricole puis LCL
Qualités : rigoureuse, réactive, à l’écoute, bon sens relationnel, capacité d’analyse et de synthèse, orientation services clients, honnêteté intellectuelle
Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft Excel
Internet
Gestion de patrimoine