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Stephanie RUIZ

GENNEVILLIERS

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Experte de la gestion de patrimoine pour une clientèle haut de gamme avec 18 ans d’expérience dans le secteur banque et assurance incluant l’analyse de la situation du client, l’orientation vers les placements les plus judicieux avec présentation du cadre juridique et fiscal le mieux adapté et suivi personnalisé des clients
Actuellement Conseillère en Gestion de Patrimoine au sein d'un Cabinet Privé Indépendant avec la gestion de l’aspect patrimonial et fiscal des clients.
Auparavant, Conseillère en Gestion de Patrimoine à la Banque Populaire et à l’Union Financière de France avec le développement et la gestion patrimoniale d’un portefeuille de clients
Préalablement, conseillère en gestion de patrimoine au Crédit Mutuel avec le développement et la fidélisation d’un portefeuille de 420 clients
Enfin, conseillère commerciale, successivement au Crédit Agricole puis LCL
Qualités : rigoureuse, réactive, à l’écoute, bon sens relationnel, capacité d’analyse et de synthèse, orientation services clients, honnêteté intellectuelle

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft Excel
Internet
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Selection Finances Patrimoine - Conseillère en Gestion de Patrimoine

    2016 - maintenant Cabinet Indépendant en Gestion de Patrimoine

  • Banque Populaire Rives de Paris - Conseillère en Gestion de Patrimoine

    2013 - 2016 Gestion de l’aspect patrimonial et fiscal de 270 clients : conduite des entretiens avec les clients, réalisation des diagnostics et bilans patrimoniaux, détermination du niveau de risques souhaité
    Définition, recommandation et propositions de stratégies de placement en fonction des produits du groupe, suivi et gestion du patrimoine des clients
    Avoirs gérés entre 300 k€ et 1, 2 M€

  • Union Financière de France - Conseillère en Gestion de Patrimoine

    2010 - 2013 Développement et gestion patrimoniale d’un portefeuille de clients : création du portefeuille, analyse de l’état des lieux de la situation du client, élaboration de la stratégie de placement, suivi
    Passage de 0 à 100 clients en 3 ans avec des avoirs gérés entre 200 k€ et 1, 5 M€

  • Crédit Mutuel IDF- Agence de Versailles et Meudon - Gestionnaire de Patrimoine

    2007 - 2010 Développement et fidélisation d’un portefeuille de 420 clients : conseil et accompagnement des clients dans la gestion de leur patrimoine, conduite d’entretiens, mise en place d’actions commerciales, gestion des crédits, du risque bancaire, des placements, de l’épargne, de la retraite, de l’assurance IARD

  • LCL - Conseillere Commerciale Haut de Gamme

    Villejuif 2004 - 2007

  • Crédit Agricole IDF - Conseillère Commerciale

    2003 - 2004

  • Credit Agricole du Midi - Conseillère Commerciale

    Montrouge 2000 - 2003 Assistante Commerciale pendant 7 mois puis évolution sur un poste de Conseillère

  • Gan Capitalisation - Agent Commercial

    1998 - 2000

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