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Société Générale
- Conseiller en gestion de patrimoine
PARIS
2014 - maintenant
Conseiller en Gestion de Patrimoine - CDI
Management transversal sur le pôle patrimonial d’un groupe de 3 agences bancaires soit 10 conseillers
• Support auprès des conseillers en tant qu’expert patrimonial
• Contribution au développement commercial via l’animation et la formation des conseillers et des directeurs d’agences
• Réalisation de bilans patrimoniaux
• Gestion et arbitrages de portefeuilles (OPCVM, produits structurés, titres)
• Collecte annuelle 12.5 Millions d’euros : propositions d’investissement diversifiées
• Proposition sur mesure : gestion sous mandat
• Optimisation fiscale : Monument Historique, Malraux, Pinel, FIP
• Animateur du club d'investissement
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Société Générale
- Conseiller clientèle privée
PARIS
2011 - 2014
Conseiller clientèle privée - CDI
• Développement d’un portefeuille de clientèle privée – 60 Millions € : analyse et détermination des forces et faiblesses, mise en œuvre d’un plan d’action commercial.
• Conseil et vente de services bancaires, de crédits à la consommation, de crédits immobiliers, de produits d’épargne et d’assurance (IARD).
• Analyse et gestion des risques et gestion d’opérations exceptionnelles.
• Collecte annuelle 3,9 Millions d’euros : propositions d’investissement diversifiées.
• Proposition sur mesure : gestion sous mandat
• Optimisation fiscale : suivi des évolutions juridiques et fiscales ( FIP,FCPI, SCPI)
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Banque Privée 1818
- Stage- assistant - banquier privé
PARIS
2011 - 2011
Assistant banquier privé - stage
• Rédaction proposition d’investissement
• Recherche et création d’allocation
• Analyse et optimisation patrimoniale
• Optimisation fiscale : suivi des évolutions juridiques et fiscales ( FIP,FCPI, SCPI)
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Avenir Finance Gestion Privée
- Conseiller en gestion privée
LYON
2009 - 2010
Conseiller en gestion privée - CDD
• Responsable campagne IR/ISF : FIP FCPI
• Développement du portefeuille clients et prospects
• Gérer les prospects entrants via le site Sicavonline
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DBApparel
- Assistant comptable
Paris
2006 - maintenant
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Saint-Gobain Emballage
- Assistant comptable
2006 - maintenant
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ASNIERES TENNIS CLUB 92
- Professeur
2003 - 2005
