Menu

Thierry BURGARD

STRASBOURG

En résumé

Ayant toujours privilégié la proximité terrain et passionné par le conseil, j'exerce les fonctions d' Agent Général d'Assurance pour le compte du Groupe Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant depuis 1844.


Ma Mission : Conseil en gestion de patrimoine

- bilan patrimonial
- optimisation de l'épargne (court moyen et long terme)
- stratégies anti-ISF
- préparation de la retraite
- constitution d'un capital pour préparer l'avenir des enfants
- protection familiale (gamme Sérénité Protection familiale et Protection Plus)


Systèmes d'épargne proposés :

- La Tontine
- Loi Madelin pour les TNS : MIP Retraite
- Assurances-vie multi-supports : AREP Multisupport et HELIOS SELECTION
- PERP (Loi Fillon)


Mes compétences :
PROSPECTION COMMERCIALE

Entreprises

  • FA - Directeur Agence FA

    2015 - maintenant

  • Groupe Le CONSERVATEUR - AGENT GENERAL

    PARIS 16 2013 - maintenant Mutualiste et indépendant, le Groupe Le Conservateur propose une large palette de produits d'épargne, d'assurance vie et de placements financiers, des solutions reconnues pour leurs performances.
    2013 : Grand Trophée d'Or - assurance vie, HELIOS Sélection
    + Trophée d'Argent - assurance vie - AREP
    2012 : Trophée d'Or pour la performance globale des ses OPCVM sur 3 ans
    + Label d'Excellence pour le contrat HELIOS S,
    + Trophée d'OR pour le contrat HELIOS S,
    + Trophée d'Or des contrats attrayants.

    Mutuelle au service du patrimoine, Le CONSERVATEUR gère plus de 5 MDS d’€ d’actif, il apporte une réponse originale et exclusive : La Tontine.

  • SOFIRIF - CHARGE D'AFFAIRES SENIOR

    2008 - 2012 Développement commercial (prospection directe et soutien réseau agences du
    Crédit Coopératif ) en Ile de France

    Rôle d’animation et de formation (soutien technique apporté au réseau des
    agences

    Etude des dossiers de financement (présentation des demandes au Comité)

    Analyse des risques matériels


    Interface assurée avec filiales (Coopamat, Bati lease, Natexis Factor)

    Nouvelle expertise acquise dans le secteur de l’immobilier professionnel

    Réalisation de cotations immobilières
    (sur le 75,78,95,92,93)

Formations

Réseau

Annuaire des membres :