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Thierry SERIN

ARCACHON

En résumé

Imeris patrimoine sociaty CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER ( CIF* ) avec un agrément de l’Autorité des Marchés financiers ( AMF ).
Ces changements me permettent de disposer

- Des contrats d'assurance vie "sur mesure".
- De l'immobilier "direct" et "papier".(SCPI Fiscal de très grande qualité )
- Solutions adaptées (programme immobilier rare, défiscalisation complexe...);
- Un service de gestion sous mandat si les clients souhaitent déléguer la gestion de leurs fonds et titres.;
- Des placements innovants en terme de retraite;
- des contrats de prévoyances pour toute la famille ainsi que l'entreprise

Faire partie des premiers cabinets qui entrent dans le respect d’un cadre réglementaire pour le respect des clients et l’éthique de notre profession

Explication du statut de CIF ;afin d’assurer une meilleure protection des investisseurs, la loi de sécurité financière d’aout 2003 a crée un nouveau statut spécifique : Le Conseiller en Investissement Financier (CIF).;Le CIF exerce une activité de conseil portant notamment sur la réalisation d’opérations financières et de services d’investissement.;Le CIF doit remplir des conditions d’âge, d’honorabilité et de compétences professionnelles. Il doit avoir souscrit une assurance, adhérer à une association professionnelle (http://www.anacofi.asso.fr ),
être enregistré sur une liste tenue par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers )
et respecter des règles de bonne conduite.;Source : loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1 aout 2003
(Array)

Mobile : 06 28 32 39 94
contact@imerispatrimoine.com


Thierry serin Conseil, - N° 751234287 rcs Bordeaux ;- N° de démarcheur bancaire et financier : 1093308442XM;- N° ORIAS : 07023805 ;- N° ANACOFI CIF : E004201;- N° TVA FR2375123428700017;- N° Police RC Professionnelle : 2401200 / Chartis paris
Siège social : Imeris Patrimoine sociaty. 52 rue ferrere 33000 Bordeaux


Mes compétences :
CIF

Entreprises

  • Imeris Patrimoine Sociaty - Gerant

    2012 - maintenant Audit, analyses,accompagnement,d'une clientèle de particuliers et de professionnels dans leur stratégie financière
  • Conseiller Indépendant Cortal Consors Select - Conseiller investissement financier CIF

    2009 - 2012 accompagnement et suivis de la clientèle de Cortal Consors en rendez vous privé.
  • Courtage en assurances - Gerant

    2007 - 2009 analyses et bilans des différentes assurances obligatoires pour particuliers et Pme
  • Cabinet Thierry serin - Consultant indépendant

    2002 - 2007 etudes et comparatifs, optimisation patrimoniale
  • Gestion d'un hotel - Sous directeur

    1996 - 1999 organisation,gestion des comptes, compta simplifie,recrutement

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