Mes compétences :
Finance
Assurance Vie
Conseil immobilier
Gestion de patrimoine
Gestion de la relation client
SCPI
Entreprises
Thierry WORBE
- Conseil en gestion de patrimoine
2012 - maintenantEn collaboration avec des avocats, banques, cabinets de courtage, experts comptables, notaires, sociétés d'assurance , sociétés immobilières...
Aider des particuliers et des professionnels à réaliser et assurer leurs projets
acquisition et vente de biens immobiliers, complément de retraite, dépendance, études des enfants, placements financiers, protection sociale , transmission de patrimoine,...
De manière à optimiser leur patrimoine en fonction de leur situation familiale fiscale et patrimoniale .
AXA
- Chargé de clientèle
Nanterre 2010 - 2012
Protection Financiere (Assurance Vie, Retraite) Protection des Personnes
(Santé, Prévoyance , Perte d'Autonomie, Dépendance) Protection des Biens (Habitation, Véhicules ,Locaux professionnels) Banque ( Cartes, comptes, livrets,crédits) Gestion et Transmissions de Patrimoine , Solutions de Retraite Collectives
Union Financière de France
- Conseiller entreprise et partenariat
2001 - 2010
Gestion Patrimoniale du dirigeant d'Entreprise
contrats de Retraite Collective
Epargne Salariale PEE
Union Financière de France
- Conseiller en gestion de Patrimoine
2000 - 2001
Placements
Assurance Vie
Retraite
Transmission de patrimoine
Prospection et gestion clientèle
