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Thomas MEOTTI

DOMÈNE

En résumé

Grâce à une implication active et réussie durant un stage en cabinet de gestion de patrimoine, j'ai pu développer et acquérir des savoirs et compétences nécessaires à la pratique du métier de conseiller. Je souhaiterais aujourd'hui les approfondir et les mettre au profit d'un cabinet indépendant ou d'une banque privée.

Mes compétences :
Utilisation de logiciels financiers
Droit patrimonial
fiscalité
argumentation commerciale
Gestion de la relation client
Caractéristiques des produits financiers et immo

Entreprises

  • Invescap - Assistant conseiller en gestion de patrimoine

    2014 - 2014 Missions principales : Élaboration d’études patrimoniales (placements financiers, prévoyance, investissements immobiliers) - Déclarations d'impôts sur le revenu et de solidarité sur la fortune (150 déclarations) - rendez-vous clientèle (découverte clients et argumentation) - administration (rédaction de lettres de missions, demandes d’études, gestion des commissions, arbitrage, rachat, souscription sur contrats d’assurance-vie) - Rédaction d'un
    mémoire sur la protection sociale du dirigeant d'entreprise.

  • Meillat Conseil - Assistant conseiller en gestion de patrimoine

    2013 - 2013 Missions et connaissances acquises : pratiques et théories sur la gestion de patrimoine - gestion du fichier client du cabinet - accompagnement du tuteur aux rendez-vous clients - rédaction d’un mémoire sur les fonds d’investissements viagers occupées

Formations

  • IAE Grenoble

    Grenoble 2014 - 2014 Certification AMF

    Connaissance minimum en matière réglementaire pour exercer le métier en autre de conseiller en gestion de patrimoine.

  • BNP Paribas

    Paris 2014 - 2014 3ème prix de l’ingénierie patrimoniale

    Concours national du grand prix de l’AGEFI ACTIFS 2014 (catégorie jeunes diplômés)

  • IAE

    Grenoble 2012 - 2014 Master 2 Gestion de Patrimoine

    principes de la relation client, argumentation commerciale, fiscalité, caractéristiques des produits financiers et immobiliers, utilisation de logiciels financiers, droit civil et patrimonial

  • Université Pierre Mendès France IAE de Grenoble

    Saint Martin D'Hères 2011 - 2012 Licence professionnelle droit et opérations immobilières

Réseau

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