-
PATRI ONE
- Associé gérant
2010 - maintenant
-
Audit Conseil & Finance
- Conseiller Patrimonial
2008 - 2010
- Rendez-vous clientèle suite à recommandation apporteurs d'affaires: découverte client, analyse des besoins, préconisations et mise en place des propositions civiles, immobilières, financières
- Ingénierie patrimoniale : élaboration d’étude patrimoniale complète pour chaque client avec stratégies personnalisées. Utilisation des logiciels Big Expert et TopInvest.
- Animation de réunion d’information pour le développement commercial du portefeuille clients.
-
Audit Conseil & Finance
- Ingénieur patrimonial
2005 - 2008
- Ingénierie patrimoniale : élaboration d’étude patrimoniale complète pour chaque client avec stratégies personnalisées. Utilisation des logiciels Big Expert et TopInvest.
- Veille juridique et fiscale continue pour s’adapter aux évolutions législatives et réglementaires.
- Suivi administratif des préconisations, mise en place des crédits immobiliers.
-
Le Crédit Lyonnais
- Conseiller Privé
Villejuif
2004 - 2005
- En charge d’un portefeuille de 250 clients très haut de gamme dont 100 sous mandat de gestion.
- Gestion de l’actif : choix de l’allocation d’actifs et préconisations en fonction des attentes de la clientèle.
- Gestion du passif : mise en place de prêts immobilier, personnel et proposition des offres IARD.
