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Valérie WILPART

Paris

En résumé

Mes compétences :
Formation des conseillers patrimoniaux
Animation commerciale
Coaching
Gestion de patrimoine
Développement personnel

Entreprises

  • Natixis Investment Managers - Responsable Animation Gestion Privee

    Paris 2018 - maintenant Animation, formation, coaching, en lien avec la direction du marché patrimonial, l’ensemble des chargés d’affaires gestion privée sur l’épargne financière et les solutions d’épargne et de gestion de Natixis Wealth Management

  • Caisse d'Epargne - Animateur Gestion Privée

    2010 - maintenant - Accompagner les 20 Chargés d'Affaires en Gestion Privée sur le terrain (management individuel et collectif, animation et mise en œuvre des actions commerciales).
    - Animer la filière Gestion Privée sur le terrain en développant les compétences et l'efficacité commerciale (organisation et animation d'ateliers, formation, etc.) ;
    - Fournir aux équipes Gestion Privée des outils (élaborations des supports et des argumentaires de vente : carnet de bord, kit d'animation, ...).

  • Caisse d'Epargne - Chargée d'affaires Gestion Privée

    2005 - 2009 - Animer 7 agences sur la prescription auprès d'une clientèle haut de gamme ;
    - Fournir une expertise patrimoniale: élaboration de bilans patrimoniaux, animation de réunions thématiques (succession, défiscalisation) auprès des agences internes Caisse d'Epargne ;
    - Développer les Synergies avec les spécialistes en interne (gérants de comptes titres, chargés d'affaires entreprise, professionnels de l'immobilier...) et en externe (partenariat avec notaire, courtiers, expert-comptable) ;

  • Groupe CIC - Conseiller Patrimonial

    2002 - 2005 Développer et fidéliser un portefeuille de clients fortune ;
    - Vendre la gamme de produits d'épargne, crédits, bancarisation et IARD (assurances-vie et crédits). Synergies avec les spécialistes fonctionnels groupe (cessions d'entreprises, produits boursiers) ;
    - Gérer les risques liés au portefeuille : débiteurs, mouvements de capitaux ;

  • Entenial - Chargée d'Affaires Prescription

    1999 - 2002 Animer réseau de prescripteurs (cgpi, courtiers et promoteurs immobiliers) ;
    - Vendre et réaliser des crédits immobiliers liés à des opérations de défiscalisation ;
    - Prospecter réseau de prescripteurs (cgpi, courtiers et promoteurs immobiliers) sur le département du 59 et 62 ,

  • Legal & General - Consultant Financier

    Paris 1998 - 1999 Prospecter une clientèle haut de gamme sur le département du 62 ;
    - Elaborer des bilans patrimoniaux et vendre des produits d'épargne (assurance-vie, compte titres, pea principalement) ;

Formations

  • Université D'Auvergne (Clermont Ferrand)

    Clermont Ferrand 2014 - 2015 3eme cycle Expert Gestion de Patrimoine

  • Aurep

    Clermont Ferrand 2006 - 2007 D.U. de 3ème cycle Gestion de Patrimoine

    Mention A.B.

  • AUREP (Association Universitaire De Recherche Et D'Enseignement Sur Le Patrimoine) AUREP

    Clermont Ferrand 2006 - 2007 DU 3 EME CYCLE GESTION DE PATRIMOINE

  • Université Amiens Picardie Jules Verne

    Amiens 1997 - 1998 DEA FINANCES mention A.B.

    DEA Analyse Economique option Finances mention A.B. Mémoire «la bourse et les marchés dérivés»
    Et Responsable de la bibliothèque de Section 3ème cycle (création et mise en place de la bibliothèque de section)

  • Université De Picardie Jules Verne (UPJV)

    Amiens 1996 - 1997 Master of Sciences Economiques

    1997 Maîtrise de Sciences Economiques et Gestion option Monnaie et Finances
    Moniteur à la faculté de Sciences Economiques et Gestion (Enseigner en Travaux Dirigés exercices de Macroéconomie, Microéconomie et Mathématiques aux étudiants niveau Deug de Sciences Economiques 1ère et 2ème année)

Réseau

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