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Véronique SALTEL

TOULON

En résumé

Dans le cadre des objectifs de l’agence Banque Privée, je développe, fidélise et gère un portefeuille de clients fortunés (avoirs confiés supérieurs à 1 m€), ou de chefs d’entreprises à fort potentiel, tout en veillant à la maîtrise des risques et de la rentabilité.

J'organise des actions de conquête de nouveaux clients et de capitaux, en synergie avec les chargés d’affaires entreprises et le réseau d'agences.

Je participe à l’élaboration de montages complexes et innovants avec l’appui de l’ensemble des experts de la banque.

Mes compétences :
BIG Expert
Fiscalité patrimoniale
Assurance Vie
Gestion de patrimoine
Gestion de fortune
Défiscalisation
Financement immobilier
Wealth Management
Gestion conseillée
Conseil financier

Entreprises

  • CIC Banque Privée - CONSEILLER BANQUE PRIVEE

    2008 - maintenant

  • Crédit Agricole d'Ile-de-France - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE SENIOR

    Paris 2002 - 2008 Responsable du développement et de la fidélisation de la clientèle patrimoniale et de gestion de fortune des agences bancaires du 8ème, 15ème et 16ème arr. de Paris.

    A partir d’un bilan, élaboration d’une stratégie patrimoniale globale, adaptée à la situation et aux objectifs des clients ou prospects.

    Commercialisation de l’offre dédiée à la clientèle patrimoniale (assurance-vie, mandats de gestion et de conseils en arbitrage, immobilier, produits de défiscalisations…) en toute autonomie.

    Implication dans la mise en place de montages juridiques et fiscaux en étroite collaboration avec les équipes d'ingénieurs des Banques Privées partenaires : la Banque de Gestion Privée Indosuez et la Compagnie Financière Ed. de Rothschild.

    Formation et information des collaborateurs du secteur (fiscalité, évolution de l’offre…).

  • Crédit agricole Quercy-Rouergue - Conseiller Patrimonial

    Montrouge 1996 - 2001 Développement et gestion d'un portefeuille de clients "patrimoniaux" :
    180 clients particuliers représentant 50 m€ d’encours de collecte.

    Référente « titres et assurance vie » de l’agence : formation, animation et assistance de l’équipe (32 personnes) dans ces 2 domaines.

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