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Wilfried GIBILY

MONTPELLIER

En résumé

• Conseiller Financier accompli avec expérience dans le secteur bancaire, spécialisé dans la gestion de patrimoine et les actifs financiers

• Elaboration de stratégies ciblant l’accroissement du chiffre d’affaires, la création de richesse, la maîtrise de la gestion des risques et l’exécution d’idées innovantes tout en privilégiant l’empathie dans la relation client

• Réalisation de projets, de l’idée à la conception

Highlights : Gestion de patrimoine et Gestion d’actifs | Banque Privée et Banque de détail | Stratégie | Analyse des Investissements | Gestion de la relation client | Gestion de projet | Start-up

Mes compétences :
Analyse financière
Gestion de projet
Management
Analyse stratégique
Marketing
Négociation
Conseil
Organisation et stratégie
Asset management
Gestion d'actifs
Wealth management
Banque privée
Finance

Entreprises

  • Helioxytan, Start-Up - Fondateur et gérant

    2012 - 2014 • Développement d’une plateforme sociale et collaborative pour PME/TPE afin de simplifier leurs opérations et d’enrichir l'expérience mobile
    • Elaboration du business plan et mise en place de partenariats clés afin de conceptualiser le projet
    • Création de documents marketing : brochures et présentations ciblant les investisseurs et partenaires
    • Recrutement et management d’une équipe projet de 4 personnes

  • Crédit Agricole - Chargé de Clientèle Particulier

    Montrouge 2011 - maintenant • Gestion, suivi et développement d’une clientèle de particuliers haut de gamme (100K€ - 1M€)
    • Elaboration de la stratégie de placement et réalisation des opérations d’arbitrage basées sur la connaissance des marchés financiers
    • Conseil élargi et personnalisé sur les plans juridique, fiscal et financier
    • Réalisation au delà de 100% des quotas de fonds et de placement, spécialiste de l’investissement

    Accomplissements
    • Accroissement du PNB des portefeuilles clients : 39 millions d’euros d’actifs sous gestion, collecte, octroi de crédits, proposition de solutions d’assurance et de services bancaires, défiscalisation
    • 1er conseiller du secteur en 2014 avec 10 mandats d’arbitrage haut de gamme
    • Augmentation de 4,6% en 2013 et de 3,27% en 2014 du portefeuille client comprenant 550 comptes, analyse des besoins de chaque client et des opportunités d'investissement

  • Genève Invest - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2009 - 2009 • Développement de la clientèle et des actifs sous gestion compris entre 1 M€ et 5 M€
    • Gestion de portefeuille : allocation d’actifs adaptée au profil de risque (actions, obligations, ETC, Hedge Funds)
    • Contrôle et évaluation d’opportunités d’investissement, « due diligence »

    Accomplissements :
    • Collecte nette de 775 000 euros et développement d’une base de 260 investisseurs

  • Omnium Finance - Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior - Stage

    Toulouse 2007 - 2008 • Création et développement de la clientèle (particuliers, professionnels et apporteurs d'affaires)
    • Conseils financiers personnalisés, optimisation patrimoniale et fiscale

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